de Lodestone Wealth Management U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Histórico de posições em ações

Carteira de Lodestone Wealth Management Detalhes da ação DFSV Atividade dos fundos em DFSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-27.409	Encerrada	-US$ 1,06 mi	–	806
2026 Q2	US$ 1,06 mi	Comprar	27.409 +1.231	+5%	+US$ 46 mil	0,38%	77
2026 Q1	US$ 917 mil	Comprar	26.178 +1.184	+5%	+US$ 41,8 mil	0,36%	71
2025 Q4	US$ 822 mil	Vender	24.994 -326	-1%	-US$ 10,5 mil	0,33%	76
2025 Q3	US$ 806 mil	Comprar	25.320 +994	+4%	+US$ 31,1 mil	0,36%	74
2025 Q2	US$ 716 mil	Comprar	24.326 +526	+2%	+US$ 14,6 mil	0,35%	73
2025 Q1	US$ 670 mil	Comprar	+23.800	Nova	+US$ 720 mil	0,36%	71
2023 Q4	–	Vender	-15.724	Encerrada	-US$ 398 mil	–	144
2023 Q3	US$ 398 mil	Comprar	15.724 +4.305	+38%	+US$ 114 mil	0,28%	84
2023 Q2	US$ 293 mil	Comprar	+11.419	Nova	+US$ 279 mil	0,2%	111

Outros fundos que detêm DFSV

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

HWM

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana AUM de US$ 332 mi 9,53% Retorno est. (1 ano)

Clune & Associates Chicago, Illinois AUM de US$ 654 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California AUM de US$ 520 mi 15,87% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de US$ 2,28 bi 39,33% Retorno est. (1 ano)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 3,66 bi 22,28% Retorno est. (1 ano)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM de US$ 254 mi 10,29% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lodestone Wealth Management em DFSV no T3 2026

Lodestone Wealth Management encerrou sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) no T3 2026, vendendo 27.409 ações — uma venda estimada em US$ 1,06 mi.

Lodestone Wealth Management reportou uma posição em DFSV pela primeira vez em T2 2023 e a manteve em 8 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,06 mi em T2 2026. 80 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSV no fechamento de T3 2026.

Lodestone Wealth Management informou que não tinha mais posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Lodestone Wealth Management vendeu 27.409 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,06 mi.
Lodestone Wealth Management reportou uma posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares pela primeira vez em T2 2023 e a manteve em 8 trimestres.
A posição de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares de Lodestone Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,06 mi em T2 2026.
80 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lodestone Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.