Lodestone Wealth Management의 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV 주식 보유 내역

Lodestone Wealth Management의 포트폴리오 DFSV 주식 상세 정보 DFSV 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	–	매도	-27,409	청산됨	-US$106만	–	806
2026 Q2	US$106만	매수	27,409 +1,231	+5%	+US$4.6만	0.38%	77
2026 Q1	US$91.7만	매수	26,178 +1,184	+5%	+US$4.18만	0.36%	71
2025 Q4	US$82.2만	매도	24,994 -326	-1%	-US$1.05만	0.33%	76
2025 Q3	US$80.6만	매수	25,320 +994	+4%	+US$3.11만	0.36%	74
2025 Q2	US$71.6만	매수	24,326 +526	+2%	+US$1.46만	0.35%	73
2025 Q1	US$67만	매수	+23,800	신규	+US$72만	0.36%	71
2023 Q4	–	매도	-15,724	청산됨	-US$39.8만	–	144
2023 Q3	US$39.8만	매수	15,724 +4,305	+38%	+US$11.4만	0.28%	84
2023 Q2	US$29.3만	매수	+11,419	신규	+US$27.9만	0.2%	111

DFSV를 보유한 다른 펀드들

Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM US$10.1억 9.69% 1년 추정 수익률

HWM

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana AUM US$3.32억 9.53% 1년 추정 수익률

Clune & Associates Chicago, Illinois AUM US$6.54억 13.19% 1년 추정 수익률

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California AUM US$5.2억 15.87% 1년 추정 수익률

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM US$22.8억 39.33% 1년 추정 수익률

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM US$36.6억 22.28% 1년 추정 수익률

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM US$2.54억 10.29% 1년 추정 수익률

Lodestone Wealth Management의 DFSV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Lodestone Wealth Management은(는) 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) 주식을 전량 매도해 27,409주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$106만로 추정돼요.

Lodestone Wealth Management의 경우, 2023년 2분기에 DFSV 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$106만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 68개가 2026년 3분기 기준으로 DFSV를 보유하고 있어요.

Lodestone Wealth Management은(는) 분기 중 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares을(를) 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2026년 3분기에 Lodestone Wealth Management이(가) U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식 27,409주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$106만예요.
Lodestone Wealth Management의 경우, 2023년 2분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요.
Lodestone Wealth Management의 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2026년 2분기에 US$106만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 68개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Lodestone Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.