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LA
LM Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 866 M
Rotación
11.26%
Rendimiento estimado a 1 año
26.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.16%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 866 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 860 M
(+13,596%)
Flujo de capital
-USD 4279 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-493.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.23%
Posición
231
Nuevas
19
Aumentadas
197
Reducidas
8
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 235 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 65.6 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 64.2 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 60.8 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 48.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 5172 M |
| 2 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+USD 633 k |
| 3 |
ASML
ASML
|
+USD 559 k |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+USD 267 k |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+USD 190 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.39% |
| 2 | Tecnología | 10.99% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.03% |
| 5 | Finanzas | 7.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 277 k | 0.03% |
2,660
+2,308
| +656% | +USD 274 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
202
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 276 k | 0.03% |
2,385
+2,152
| +924% | +USD 238 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
203
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 270 k | 0.03% |
3,000
+2,723
| +983% | +USD 248 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
204
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5177 M
| USD 268 k | 0.03% |
+1,645
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
205
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 268 k | 0.03% |
3,108
+1,752
| +129% | +USD 147 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
206
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 267 k | 0.03% |
+1,409
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
207
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 263 k | 0.03% |
796
+554
| +229% | +USD 182 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
208
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
USD 357 M
| USD 255 k | 0.03% |
6,218
+5,981
| +2,524% | +USD 240 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
209
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 244 k | 0.03% |
3,425
+3,206
| +1,464% | +USD 223 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
210
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 243 k | 0.03% |
1,785
+1,549
| +656% | +USD 220 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
211
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 241 k | 0.03% |
+810
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
212
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
USD 1215 M
| USD 240 k | 0.03% |
21,804
+21,577
| +9,505% | +USD 232 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
213
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 237 k | 0.03% |
2,446
+2,170
| +786% | +USD 272 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
214
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 8517 M
| USD 235 k | 0.03% |
6,576
+6,472
| +6,223% | +USD 301 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
215
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 234 k | 0.03% |
6,355
+6,115
| +2,548% | +USD 231 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
216
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1826 M
| USD 233 k | 0.03% |
5,454
+5,237
| +2,413% | +USD 223 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
217
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 233 k | 0.03% |
5,391
+5,124
| +1,919% | +USD 233 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
218
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 230 k | 0.03% |
2,389
+2,161
| +948% | +USD 207 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
219
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 223 k | 0.03% |
+4,655
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
220
Flutter Entertainment
FLUT
USD 13.1 mil M
| USD 220 k | 0.03% |
2,150
+1,676
| +354% | +USD 173 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
221
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 212 k | 0.02% |
2,332
+2,091
| +868% | +USD 191 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
222
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 212 k | 0.02% |
+862
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
223
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 212 k | 0.02% |
+4,213
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
224
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 205 k | 0.02% |
+902
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
225
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| – | – |
-371
| Cerradas | -USD 1.09 k | – |
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de LM Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, LM Advisors mantenía 231 posiciones por un valor de USD 866 M, un aumento de 13,596% frente a los USD 6.33 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
LM Advisors registró retiros netos por USD 4279 M en T2 2026, cerró 7 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue Royalty Pharma, una posición estimada en USD 18.9 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, LM Advisors abrió una nueva posición en Pershing Square USA por valor de USD 2.39 M.
- La mayor compra de LM Advisors en T2 2026 fue Pershing Square USA: 63,950 acciones por un valor de USD 2.39 M.
- LM Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 235 M.
- La mayor reducción de LM Advisors durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 5172 M.
- LM Advisors cerró por completo su posición en Royalty Pharma en T2 2026, con una venta estimada de USD 18.9 k.
- Las diez principales posiciones de LM Advisors representan 51% de su cartera de USD 866 M en T2 2026.
- LM Advisors abrió 19 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de LM Advisors aumentó 13,596% respecto al trimestre anterior, hasta USD 866 M.
Según el Informe 13F de LM Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.