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Lauer Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 160 M
Rotación
49.11%
Rendimiento estimado a 1 año
11.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.49 M
(-3.9%)
Flujo de capital
-USD 7.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.81%
Posición
112
Nuevas
37
Aumentadas
17
Reducidas
35
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.33 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 2.14 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+USD 1.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+USD 7.4 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.71 M |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+USD 3.51 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.99% |
| 2 | Tecnología | 6.2% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.67% |
| 4 | Finanzas | 1.43% |
| 5 | Salud | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 242 k | 0.15% |
5,218
-136
| -3% | -USD 6.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
77
Opción de compra
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.3 mil M
| USD 241 k | 0.15% |
2,200
-520
| -19% | -USD 52.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
78
DeFi Development Corp
DFDV
USD 121 M
| USD 240 k | 0.15% |
+52,500
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3072 M
| USD 235 k | 0.15% |
+2,300
| Nuevas | +USD 260 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6163 M
| USD 233 k | 0.15% |
2,657
-200
| -7% | -USD 16.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 228 k | 0.14% |
+3,827
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
Opción de compra
Salesforce
CRM
USD 204 mil M
| USD 228 k | 0.14% |
+1,000
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
83
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.89 B
| USD 221 k | 0.14% |
+642
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 215 k | 0.13% |
+1,015
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
85
GE Aerospace
GE
USD 298 mil M
| USD 214 k | 0.13% |
700
-370
| -35% | -USD 128 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 212 k | 0.13% |
+1,257
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
NuScale Power
SMR
USD 2228 M
| USD 184 k | 0.11% |
+25,130
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
USD 520 M
| USD 178 k | 0.11% |
16,500
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
89
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4419 M
| USD 153 k | 0.1% |
10,500
-280
| -3% | -USD 5.18 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
90
Opción de compra
NuScale Power
SMR
USD 2228 M
| USD 119 k | 0.07% |
16,200
-27,470
| -63% | -USD 247 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
91
Redwire
RDW
USD 2107 M
| USD 97.6 k | 0.06% |
10,000
-5,000
| -33% | -USD 54 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
92
Draganfly
DPRO
USD 141 M
| USD 91.4 k | 0.06% |
20,000
+10,000
| +100% | +USD 49.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
93
Opendoor
OPEN
USD 1913 M
| USD 69.4 k | 0.04% |
+30,300
| Nuevas | +USD 109 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
94
Soluna Holdings
SLNH
USD 137 M
| USD 47.5 k | 0.03% |
50,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
95
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| – | – |
-2,920
| Cerradas | -USD 286 k | – |
|
96
Opción de compra
Canopy Growth
CGC
USD 286 M
| – | – |
-133,000
| Cerradas | -USD 128 k | – |
|
|
97
Salesforce
CRM
USD 204 mil M
| – | – |
-2,065
| Cerradas | -USD 426 k | – |
|
98
IonQ
IONQ
USD 12.7 mil M
| – | – |
-5,195
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
|
99
Opción de compra
DeFi Development Corp
DFDV
USD 121 M
| – | – |
-49,300
| Cerradas | -USD 154 k | – |
|
100
Opción de compra
Netflix
NFLX
USD 275 mil M
| – | – |
-7,001
| Cerradas | -USD 515 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lauer Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lauer Wealth mantenía 112 posiciones valuadas en USD 160 M, un 3.9% menos que los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Lauer Wealth registró retiros netos por USD 7.28 M en T3 2026, cerró 18 posiciones y redujo 35 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, una posición estimada en USD 504 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Lauer Wealth abrió una nueva posición en NVIDIA por valor de USD 2.5 M.
- La mayor compra de Lauer Wealth en T3 2026 fue NVIDIA: 10,854 acciones por un valor de USD 2.5 M.
- Lauer Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.54 M.
- La mayor reducción de Lauer Wealth durante T3 2026 fue en BitMine Immersion Technologies, con un recorte estimado de USD 7.4 M.
- Lauer Wealth cerró por completo su posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 504 k.
- Las diez principales posiciones de Lauer Wealth representan 66% de su cartera de USD 160 M en T3 2026.
- Lauer Wealth abrió 37 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lauer Wealth cayó 3.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 160 M.
Según el Informe 13F de Lauer Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.