JFS Wealth Advisors
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de JFS Wealth Advisors Adams Natural Resources Fund PEO Historial de posiciones en acciones

Cartera de JFS Wealth Advisors Detalles de la acción PEO Actividad de fondos de PEO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 258 k Mantener
9,369
– – 0.01% 306
2026
Q2 		USD 232 k Mantener
9,369
– – 0.01% 318
2026
Q1 		USD 260 k Mantener
9,369
– – 0.01% 291
2025
Q4 		USD 204 k Mantener
9,369
– – 0.01% 320
2025
Q3 		USD 202 k Mantener
9,369
– – 0.01% 325
2025
Q2 		USD 200 k Mantener
9,369
– – 0.01% 303
2025
Q1 		USD 214 k Comprar
9,369
+320
+4% +USD 7.17 k 0.01% 299
2024
Q4 		USD 197 k Vender
9,049
-411
-4% -USD 9.38 k 0.01% 288
2024
Q3 		USD 211 k Vender
9,460
-6,699
-41% -USD 149 k 0.01% 285
2024
Q2 		USD 367 k Vender
16,159
-1,593
-9% -USD 35.8 k 0.03% 173
2024
Q1 		USD 394 k Comprar
17,752
+25
+0.1% +USD 510 0.03% 171
2023
Q4 		USD 352 k Comprar
17,727
+444
+3% +USD 9.09 k 0.03% 168
2023
Q3 		USD 384 k Comprar
17,283
+35
+0.2% +USD 758 0.04% 164
2023
Q2 		USD 345 k Comprar
17,248
+42
+0.2% +USD 823 0.03% 168
2023
Q1 		USD 340 k Comprar
17,206
+31
+0.2% +USD 639 0.03% 167
2022
Q4 		USD 360 k Comprar
17,175
+8,335
+94% +USD 179 k 0.04% 169
2022
Q3 		USD 165 k Comprar
8,840
+2,320
+36% +USD 45.8 k 0.02% 234
2022
Q2 		USD 122 k Mantener
6,520
– – 0.01% 262
2022
Q1 		USD 131 k Mantener
6,520
– – 0.01% 269
2021
Q4 		USD 104 k Mantener
6,520
– – 0.01% 297
2021
Q3 		USD 98 k Mantener
6,520
– – 0.01% 314
2021
Q2 		USD 102 k Mantener
6,520
– – 0.02% 219
2021
Q1 		USD 92 k Mantener
6,520
– – 0.02% 201
2020
Q4 		USD 71 k Comprar
+6,520
Nuevas +USD 66.9 k 0.01% 217
2017
Q2 		– Vender
-362
Cerradas -USD 7 k – 438
2017
Q1 		USD 7 k Mantener
362
– – ﹤0.01% 371
2016
Q4 		USD 7 k Mantener
362
– – ﹤0.01% 371
2016
Q3 		USD 7 k Mantener
362
– – ﹤0.01% 412
2016
Q2 		USD 7 k Mantener
362
– – ﹤0.01% 415
2016
Q1 		USD 6 k Vender
362
-364
-50% -USD 5.88 k ﹤0.01% 443
2015
Q4 		USD 12 k Comprar
+726
Nuevas +USD 13.6 k ﹤0.01% 376

Otros fondos que tienen PEO en su cartera

Adams Diversified Equity Fund
Adams Diversified Equity Fund Baltimore, Maryland AUM de USD 3301 M 38.12% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Basepoint Wealth
Basepoint Wealth Cedar Rapids, Iowa AUM de USD 170 M 22.57% Rendimiento estimado a 1 año
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 36.2 mil M 20.53% Rendimiento estimado a 1 año
FCA Corp
FCA Corp Houston, Texas AUM de USD 409 M 16.43% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 840 M 13.7% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Whitener Capital Management
Whitener Capital Management Rocky Mount, North Carolina AUM de USD 501 M 25.27% Rendimiento estimado a 1 año
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 38.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de JFS Wealth Advisors en PEO: resumen de T3 2026

JFS Wealth Advisors mantuvo sin cambios su posición en Adams Natural Resources Fund (PEO) en T3 2026, con 9,369 acciones por un valor de USD 258 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #306.

JFS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en PEO en T4 2015 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 394 k en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 82 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PEO.

  • Al cierre de T3 2026, JFS Wealth Advisors tenía 9,369 acciones de Adams Natural Resources Fund con un valor de USD 258 k.
  • JFS Wealth Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de Adams Natural Resources Fund en T3 2026.
  • Adams Natural Resources Fund representó 0.01% de la cartera de JFS Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 306.
  • JFS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Adams Natural Resources Fund en T4 2015 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de JFS Wealth Advisors en Adams Natural Resources Fund alcanzó su máximo de USD 394 k en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 82 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Adams Natural Resources Fund en cartera.

Según el Informe 13F de JFS Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.