de Jeppson Wealth Management iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Jeppson Wealth Management Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 16.3 M	Vender	163,416 -6,633	-4%	-USD 668 k	4.65%	3
2026 Q2	USD 17.4 M	Vender	170,049 -1,417	-0.8%	-USD 146 k	5.12%	2
2026 Q1	USD 17.7 M	Comprar	171,466 +663	+0.4%	+USD 68.3 k	5.56%	2
2025 Q4	USD 17.5 M	Vender	170,803 -6,158	-3%	-USD 634 k	5.54%	2
2025 Q3	USD 18.3 M	Vender	176,961 -5,479	-3%	-USD 565 k	5.83%	2
2025 Q2	USD 18.8 M	Vender	182,440 -1,500	-0.8%	-USD 154 k	6.49%	2
2025 Q1	USD 19 M	Vender	183,940 -139	-0.1%	-USD 14.2 k	6.97%	2
2024 Q4	USD 18.5 M	Vender	184,079 -191	-0.1%	-USD 19.3 k	6.72%	2
2024 Q3	USD 18.7 M	Vender	184,270 -581	-0.3%	-USD 58.2 k	6.69%	2
2024 Q2	USD 18.4 M	Vender	184,851 -5,882	-3%	-USD 584 k	7.02%	2
2024 Q1	USD 19 M	Vender	190,733 -415	-0.2%	-USD 41 k	7.36%	1
2023 Q4	USD 18.8 M	Vender	191,148 -21,841	-10%	-USD 2.13 M	7.8%	2
2023 Q3	USD 20.6 M	Vender	212,989 -9,250	-4%	-USD 899 k	9.46%	1
2023 Q2	USD 21.7 M	Vender	222,239 -11,347	-5%	-USD 1.12 M	9.44%	1
2023 Q1	USD 23.2 M	Vender	233,586 -45,602	-16%	-USD 4.46 M	10.09%	1
2022 Q4	USD 27.1 M	Comprar	279,188 +117,773	+73%	+USD 11.4 M	11.38%	1
2022 Q3	USD 15.5 M	Vender	161,415 -14,971	-8%	-USD 1.5 M	7.03%	2
2022 Q2	USD 17.9 M	Comprar	176,386 +106,562	+153%	+USD 11 M	7.69%	2
2022 Q1	USD 7.33 M	Comprar	+69,824	Nuevas	+USD 7.35 M	3.42%	3

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

KIC

Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM de USD 382 M 16.71% Rendimiento estimado a 1 año

LVW Advisors Pittsford, New York AUM de USD 1187 M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM de USD 508 M 11.76% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de USD 834 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año

Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de USD 2614 M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Jeppson Wealth Management en STIP: resumen de T3 2026

Jeppson Wealth Management redujo su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 3.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 668 k, y conservó 163,416 acciones valuadas en USD 16.3 M. La posición representa 4.65% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Jeppson Wealth Management reportó por primera vez una posición en STIP en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 27.1 M en T4 2022. Al cierre de T3 2026, 193 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

Al cierre de T3 2026, Jeppson Wealth Management tenía 163,416 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 16.3 M.
Jeppson Wealth Management vendió 6,633 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 668 k.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 4.65% de la cartera de Jeppson Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 3.
Jeppson Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Jeppson Wealth Management en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 27.1 M en T4 2022.
Al cierre de T3 2026, 193 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Jeppson Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.