de Jeppson Wealth Management iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de Jeppson Wealth Management Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 16,3 mi	Vender	163.416 -6.633	-4%	-US$ 668 mil	4,65%	3
2026 Q2	US$ 17,4 mi	Vender	170.049 -1.417	-0,8%	-US$ 146 mil	5,12%	2
2026 Q1	US$ 17,7 mi	Comprar	171.466 +663	+0,4%	+US$ 68,3 mil	5,56%	2
2025 Q4	US$ 17,5 mi	Vender	170.803 -6.158	-3%	-US$ 634 mil	5,54%	2
2025 Q3	US$ 18,3 mi	Vender	176.961 -5.479	-3%	-US$ 565 mil	5,83%	2
2025 Q2	US$ 18,8 mi	Vender	182.440 -1.500	-0,8%	-US$ 154 mil	6,49%	2
2025 Q1	US$ 19 mi	Vender	183.940 -139	-0,1%	-US$ 14,2 mil	6,97%	2
2024 Q4	US$ 18,5 mi	Vender	184.079 -191	-0,1%	-US$ 19,3 mil	6,72%	2
2024 Q3	US$ 18,7 mi	Vender	184.270 -581	-0,3%	-US$ 58,2 mil	6,69%	2
2024 Q2	US$ 18,4 mi	Vender	184.851 -5.882	-3%	-US$ 584 mil	7,02%	2
2024 Q1	US$ 19 mi	Vender	190.733 -415	-0,2%	-US$ 41 mil	7,36%	1
2023 Q4	US$ 18,8 mi	Vender	191.148 -21.841	-10%	-US$ 2,13 mi	7,8%	2
2023 Q3	US$ 20,6 mi	Vender	212.989 -9.250	-4%	-US$ 899 mil	9,46%	1
2023 Q2	US$ 21,7 mi	Vender	222.239 -11.347	-5%	-US$ 1,12 mi	9,44%	1
2023 Q1	US$ 23,2 mi	Vender	233.586 -45.602	-16%	-US$ 4,46 mi	10,09%	1
2022 Q4	US$ 27,1 mi	Comprar	279.188 +117.773	+73%	+US$ 11,4 mi	11,38%	1
2022 Q3	US$ 15,5 mi	Vender	161.415 -14.971	-8%	-US$ 1,5 mi	7,03%	2
2022 Q2	US$ 17,9 mi	Comprar	176.386 +106.562	+153%	+US$ 11 mi	7,69%	2
2022 Q1	US$ 7,33 mi	Comprar	+69.824	Nova	+US$ 7,35 mi	3,42%	3

Outros fundos que detêm STIP

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

KIC

Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM de US$ 382 mi 16,71% Retorno est. (1 ano)

LVW Advisors Pittsford, New York AUM de US$ 1,19 bi 19,73% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM de US$ 508 mi 11,76% Retorno est. (1 ano)

Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de US$ 834 mi 15,6% Retorno est. (1 ano)

Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de US$ 2,61 bi 14,26% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de US$ 1,39 bi 24,28% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Jeppson Wealth Management em STIP no T3 2026

Jeppson Wealth Management reduziu sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 3,9% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 668 mil e ficando com 163.416 ações avaliadas em US$ 16,3 mi. A posição representa 4,65% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

Jeppson Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em STIP no T1 2022 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 27,1 mi em T4 2022. 193 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Jeppson Wealth Management detinha 163.416 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 16,3 mi.
Jeppson Wealth Management vendeu 6.633 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 668 mil.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 4,65% da carteira de Jeppson Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 3.
Jeppson Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T1 2022 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF de Jeppson Wealth Management atingiu o pico de US$ 27,1 mi em T4 2022.
193 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Jeppson Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.