de JDH Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de JDH Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 14.2 M	Vender	213,607 -4,306	-2%	-USD 303 k	8.58%	3
2026 Q2	USD 15.2 M	Vender	217,913 -5,031	-2%	-USD 336 k	9.27%	3
2026 Q1	USD 13.9 M	Vender	222,944 -3,184	-1%	-USD 202 k	9.39%	3
2025 Q4	USD 13.5 M	Comprar	226,128 +227	+0.1%	+USD 13.2 k	9.23%	3
2025 Q3	USD 13.1 M	Vender	225,901 -6,876	-3%	-USD 392 k	9.33%	3
2025 Q2	USD 12.6 M	Vender	232,777 -8,535	-4%	-USD 435 k	9.62%	3
2025 Q1	USD 12.4 M	Vender	241,312 -2,812	-1%	-USD 155 k	10.66%	2
2024 Q4	USD 13.6 M	Comprar	+244,124	Nuevas	+USD 14 M	11.92%	2

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de USD 627 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de JDH Wealth Management en DFAT: resumen de T3 2026

JDH Wealth Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 303 k, y conservó 213,607 acciones valuadas en USD 14.2 M. La posición representa 8.58% de la cartera y ocupa el puesto #3.

JDH Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.2 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 214 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, JDH Wealth Management tenía 213,607 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 14.2 M.
JDH Wealth Management vendió 4,306 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 303 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 8.58% de la cartera de JDH Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 3.
JDH Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de JDH Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 15.2 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 214 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de JDH Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.