de JDH Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de JDH Wealth Management Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 14,2 mi	Vender	213.607 -4.306	-2%	-US$ 303 mil	8,58%	3
2026 Q2	US$ 15,2 mi	Vender	217.913 -5.031	-2%	-US$ 336 mil	9,27%	3
2026 Q1	US$ 13,9 mi	Vender	222.944 -3.184	-1%	-US$ 202 mil	9,39%	3
2025 Q4	US$ 13,5 mi	Comprar	226.128 +227	+0,1%	+US$ 13,2 mil	9,23%	3
2025 Q3	US$ 13,1 mi	Vender	225.901 -6.876	-3%	-US$ 392 mil	9,33%	3
2025 Q2	US$ 12,6 mi	Vender	232.777 -8.535	-4%	-US$ 435 mil	9,62%	3
2025 Q1	US$ 12,4 mi	Vender	241.312 -2.812	-1%	-US$ 155 mil	10,66%	2
2024 Q4	US$ 13,6 mi	Comprar	+244.124	Nova	+US$ 14 mi	11,92%	2

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de US$ 389 mi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 1,31 bi 10,19% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de US$ 627 mi 14,55% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de JDH Wealth Management em DFAT no T3 2026

JDH Wealth Management reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 303 mil e ficando com 213.607 ações avaliadas em US$ 14,2 mi. A posição representa 8,58% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

JDH Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 15,2 mi em T2 2026. 214 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, JDH Wealth Management detinha 213.607 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 14,2 mi.
JDH Wealth Management vendeu 4.306 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 303 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 8,58% da carteira de JDH Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 3.
JDH Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de JDH Wealth Management atingiu o pico de US$ 15,2 mi em T2 2026.
214 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de JDH Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.