J.W. Cole Advisors
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de J.W. Cole Advisors ProShares Large Cap Core Plus CSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de J.W. Cole Advisors Detalles de la acción CSM Actividad de fondos de CSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 552 k Comprar
6,365
+5
+0.1% +USD 437 0.01% 971
2026
Q2 		USD 542 k Comprar
6,360
+5
+0.1% +USD 416 0.01% 980
2026
Q1 		USD 475 k Vender
6,355
-134
-2% -USD 10.5 k 0.02% 515
2025
Q4 		USD 497 k Comprar
6,489
+6
+0.1% +USD 468 0.01% 908
2025
Q3 		USD 496 k Comprar
6,483
+11
+0.2% +USD 806 0.01% 989
2025
Q2 		USD 456 k Comprar
6,472
+255
+4% +USD 16.6 k 0.01% 946
2025
Q1 		USD 396 k Comprar
6,217
+959
+18% +USD 64 k 0.01% 845
2024
Q4 		USD 348 k Comprar
5,258
+9
+0.2% +USD 602 0.01% 730
2024
Q3 		USD 343 k Comprar
5,249
+4
+0.1% +USD 251 0.01% 728
2024
Q2 		USD 325 k Comprar
5,245
+1
+0% +USD 60 0.02% 681
2024
Q1 		USD 319 k Comprar
5,244
+3
+0.1% +USD 172 0.02% 669
2023
Q4 		USD 287 k Comprar
5,241
+6
+0.1% +USD 305 0.02% 664
2023
Q3 		USD 256 k Comprar
5,235
+4
+0.1% +USD 204 0.02% 609
2023
Q2 		USD 267 k Vender
5,231
-296
-5% -USD 14.3 k 0.02% 609
2023
Q1 		USD 263 k Comprar
5,527
+5
+0.1% +USD 236 0.02% 650
2022
Q4 		USD 248 k Comprar
5,522
+6
+0.1% +USD 274 0.02% 624
2022
Q3 		USD 233 k Comprar
5,516
+5
+0.1% +USD 235 0.02% 629
2022
Q2 		USD 246 k Comprar
5,511
+5
+0.1% +USD 246 0.02% 606
2022
Q1 		USD 296 k Comprar
5,506
+4
+0.1% +USD 212 0.02% 624
2021
Q4 		USD 306 k Comprar
+5,502
Nuevas +USD 294 k 0.02% 644
2021
Q3 		– Vender
-5,496
Cerradas -USD 273 k – 502
2021
Q2 		USD 273 k Comprar
5,496
+2
+0% +USD 96 0.02% 608
2021
Q1 		USD 251 k Comprar
5,494
+4
+0.1% +USD 176 0.02% 569
2020
Q4 		USD 232 k Comprar
+5,490
Nuevas +USD 220 k 0.02% 556
2020
Q1 		– Vender
-5,454
Cerradas -USD 210 k – 173
2019
Q4 		USD 210 k Comprar
+5,454
Nuevas +USD 201 k 0.03% 518

Otros fondos que tienen CSM en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Kayne Anderson Rudnick Investment Management
Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 26.8 mil M 3.69% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año
Waterfront Wealth
Waterfront Wealth Overland Park, Kansas AUM de USD 627 M 18.86% Rendimiento estimado a 1 año
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año
United Capital Financial Advisors
United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.4 mil M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
MA
Mutual Advisors Omaha, Nebraska AUM de USD 5817 M 17.59% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de J.W. Cole Advisors en CSM: resumen de T3 2026

J.W. Cole Advisors aumentó su participación en ProShares Large Cap Core Plus (CSM) en 0.08% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 437 y elevar la posición a 6,365 acciones con un valor de USD 552 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #971.

J.W. Cole Advisors reportó por primera vez una posición en CSM en T4 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 95 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CSM.

  • Al cierre de T3 2026, J.W. Cole Advisors tenía 6,365 acciones de ProShares Large Cap Core Plus con un valor de USD 552 k.
  • J.W. Cole Advisors compró 5 acciones de ProShares Large Cap Core Plus en T3 2026, por un monto estimado de USD 437.
  • ProShares Large Cap Core Plus representó 0.01% de la cartera de J.W. Cole Advisors en T3 2026 y fue su posición número 971.
  • J.W. Cole Advisors reportó por primera vez una posición en ProShares Large Cap Core Plus en T4 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 95 fondos que sigue Wall St. Rank tenían ProShares Large Cap Core Plus en cartera.

Según el Informe 13F de J.W. Cole Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.