J.W. Cole Advisors
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J.W. Cole Advisors의 ProShares Large Cap Core Plus CSM 주식 보유 내역

J.W. Cole Advisors의 포트폴리오 CSM 주식 상세 정보 CSM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$55.2만 매수
6,365
+5
+0.1% +US$437 0.01% 971
2026
Q2 		US$54.2만 매수
6,360
+5
+0.1% +US$416 0.01% 980
2026
Q1 		US$47.5만 매도
6,355
-134
-2% -US$1.05만 0.02% 515
2025
Q4 		US$49.7만 매수
6,489
+6
+0.1% +US$468 0.01% 908
2025
Q3 		US$49.6만 매수
6,483
+11
+0.2% +US$806 0.01% 989
2025
Q2 		US$45.6만 매수
6,472
+255
+4% +US$1.66만 0.01% 946
2025
Q1 		US$39.6만 매수
6,217
+959
+18% +US$6.4만 0.01% 845
2024
Q4 		US$34.8만 매수
5,258
+9
+0.2% +US$602 0.01% 730
2024
Q3 		US$34.3만 매수
5,249
+4
+0.1% +US$251 0.01% 728
2024
Q2 		US$32.5만 매수
5,245
+1
+0% +US$60 0.02% 681
2024
Q1 		US$31.9만 매수
5,244
+3
+0.1% +US$172 0.02% 669
2023
Q4 		US$28.7만 매수
5,241
+6
+0.1% +US$305 0.02% 664
2023
Q3 		US$25.6만 매수
5,235
+4
+0.1% +US$204 0.02% 609
2023
Q2 		US$26.7만 매도
5,231
-296
-5% -US$1.43만 0.02% 609
2023
Q1 		US$26.3만 매수
5,527
+5
+0.1% +US$236 0.02% 650
2022
Q4 		US$24.8만 매수
5,522
+6
+0.1% +US$274 0.02% 624
2022
Q3 		US$23.3만 매수
5,516
+5
+0.1% +US$235 0.02% 629
2022
Q2 		US$24.6만 매수
5,511
+5
+0.1% +US$246 0.02% 606
2022
Q1 		US$29.6만 매수
5,506
+4
+0.1% +US$212 0.02% 624
2021
Q4 		US$30.6만 매수
+5,502
신규 +US$29.4만 0.02% 644
2021
Q3 		– 매도
-5,496
청산됨 -US$27.3만 – 502
2021
Q2 		US$27.3만 매수
5,496
+2
+0% +US$96 0.02% 608
2021
Q1 		US$25.1만 매수
5,494
+4
+0.1% +US$176 0.02% 569
2020
Q4 		US$23.2만 매수
+5,490
신규 +US$22만 0.02% 556
2020
Q1 		– 매도
-5,454
청산됨 -US$21만 – 173
2019
Q4 		US$21만 매수
+5,454
신규 +US$20.1만 0.03% 518

CSM 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM US$25.7억 28.13% 1년 추정 수익률
Waterfront Wealth
Waterfront Wealth Overland Park, Kansas AUM US$6.27억 18.86% 1년 추정 수익률
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM US$11.4억 18.43% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Legacy Private Trust
Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM US$18.3억 13% 1년 추정 수익률
HighPoint Advisor Group
HighPoint Advisor Group Downers Grove, Illinois AUM US$28.6억 18.73% 1년 추정 수익률
Gill Capital Partners
Gill Capital Partners Denver, Colorado AUM US$3.66억 12.21% 1년 추정 수익률
Manchester Financial
Manchester Financial Westlake Village, California AUM US$5.65억 15.04% 1년 추정 수익률
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM US$351억 20.13% 1년 추정 수익률

J.W. Cole Advisors의 CSM 포지션: 2026년 3분기 리뷰

J.W. Cole Advisors 측은 2026년 3분기에 ProShares Large Cap Core Plus (CSM) 지분을 0.08% 늘리고, 약 US$437 규모를 매수해 보유 주식 수를 6,365주로 늘렸으며 평가액은 US$55.2만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #971예요.

J.W. Cole Advisors 측은 2019년 4분기에 CSM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 59개가 2026년 3분기 기준으로 CSM 주식을 보유하고 있어요.

  • J.W. Cole Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$55.2만 상당의 ProShares Large Cap Core Plus 주식 6,365주를 보유했어요.
  • J.W. Cole Advisors 측은 2026년 3분기에 ProShares Large Cap Core Plus 주식 5주를 매수했어요. 추정 금액은 US$437 규모예요.
  • 2026년 3분기에 J.W. Cole Advisors의 포트폴리오에서 ProShares Large Cap Core Plus 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #971위였습니다.
  • J.W. Cole Advisors 측은 2019년 4분기에 ProShares Large Cap Core Plus 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 59개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 ProShares Large Cap Core Plus 주식을 보유했어요.

2026년 11월 5일에 제출된 J.W. Cole Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.