HoyleCohen
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de HoyleCohen Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de HoyleCohen Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 213 k Vender
9,358
-54
-0.6% -USD 1.22 k 0.02% 260
2024
Q1 		USD 216 k Comprar
9,412
+36
+0.4% +USD 828 0.02% 265
2023
Q4 		USD 219 k Comprar
9,376
+100
+1% +USD 2.24 k 0.02% 255
2023
Q3 		USD 205 k Vender
9,276
-6,120
-40% -USD 139 k 0.02% 250
2023
Q2 		USD 355 k Vender
15,396
-206
-1% -USD 4.79 k 0.03% 209
2023
Q1 		USD 366 k Comprar
15,602
+54
+0.3% +USD 1.26 k 0.03% 205
2022
Q4 		USD 355 k Comprar
15,548
+100
+0.6% +USD 2.28 k 0.04% 209
2022
Q3 		USD 350 k Vender
15,448
-230
-1% -USD 5.48 k 0.04% 197
2022
Q2 		USD 375 k Comprar
15,678
+64
+0.4% +USD 1.55 k 0.04% 195
2022
Q1 		USD 395 k Comprar
15,614
+38
+0.2% +USD 987 0.03% 202
2021
Q4 		USD 420 k Comprar
15,576
+74
+0.5% +USD 2 k 0.03% 206
2021
Q3 		USD 421 k Comprar
15,502
+54
+0.3% +USD 1.48 k 0.04% 194
2021
Q2 		USD 422 k Vender
15,448
-2,070
-12% -USD 56.2 k 0.03% 196
2021
Q1 		USD 473 k Comprar
17,518
+40
+0.2% +USD 1.1 k 0.05% 183
2020
Q4 		USD 490 k Comprar
17,478
+78
+0.4% +USD 2.18 k 0.06% 163
2020
Q3 		USD 488 k Comprar
17,400
+60
+0.3% +USD 1.69 k 0.07% 138
2020
Q2 		USD 488 k Comprar
17,340
+66
+0.4% +USD 1.84 k 0.08% 127
2020
Q1 		USD 469 k Comprar
17,274
+144
+0.8% +USD 3.89 k 0.09% 126
2019
Q4 		USD 458 k Comprar
17,130
+90
+0.5% +USD 2.41 k 0.07% 144
2019
Q3 		USD 459 k Comprar
17,040
+70
+0.4% +USD 1.87 k 0.08% 146
2019
Q2 		USD 450 k Comprar
16,970
+74
+0.4% +USD 1.92 k 0.08% 144
2019
Q1 		USD 438 k Comprar
16,896
+48
+0.3% +USD 1.22 k 0.08% 141
2018
Q4 		USD 426 k Comprar
16,848
+92
+0.5% +USD 2.3 k 0.09% 131
2018
Q3 		USD 421 k Comprar
16,756
+70
+0.4% +USD 1.77 k 0.08% 131
2018
Q2 		USD 423 k Vender
16,686
-434
-3% -USD 11 k 0.09% 129
2018
Q1 		USD 437 k Comprar
17,120
+752
+5% +USD 19.2 k 0.09% 122
2017
Q4 		USD 426 k Comprar
+16,368
Nuevas +USD 427 k 0.08% 119

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HoyleCohen en SCHZ: resumen de T2 2024

HoyleCohen redujo su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 0.57% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.22 k, y conservó 9,358 acciones valuadas en USD 213 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #260.

HoyleCohen reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 490 k en T4 2020. Al cierre de T2 2024, 594 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T2 2024, HoyleCohen tenía 9,358 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 213 k.
  • HoyleCohen vendió 54 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 1.22 k.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.02% de la cartera de HoyleCohen en T2 2024 y fue su posición número 260.
  • HoyleCohen reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de HoyleCohen en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 490 k en T4 2020.
  • Al cierre de T2 2024, 594 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de HoyleCohen correspondiente a T2 2024, presentado el 19 jul 2024.