HoyleCohen
SCHZ圖示

HoyleCohen的 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 持股歷史

HoyleCohen的投資組合 SCHZ股票詳細資料 SCHZ基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2024
Q2 		US$21.3萬 賣出
9,358
-54
-0.6% -US$1,224 0.02% 260
2024
Q1 		US$21.6萬 買進
9,412
+36
+0.4% +US$828 0.02% 265
2023
Q4 		US$21.9萬 買進
9,376
+100
+1% +US$2,237 0.02% 255
2023
Q3 		US$20.5萬 賣出
9,276
-6,120
-40% -US$13.9萬 0.02% 250
2023
Q2 		US$35.5萬 賣出
15,396
-206
-1% -US$4,793 0.03% 209
2023
Q1 		US$36.6萬 買進
15,602
+54
+0.3% +US$1,256 0.03% 205
2022
Q4 		US$35.5萬 買進
15,548
+100
+0.6% +US$2,277 0.04% 209
2022
Q3 		US$35萬 賣出
15,448
-230
-1% -US$5,476 0.04% 197
2022
Q2 		US$37.5萬 買進
15,678
+64
+0.4% +US$1,549 0.04% 195
2022
Q1 		US$39.5萬 買進
15,614
+38
+0.2% +US$987 0.03% 202
2021
Q4 		US$42萬 買進
15,576
+74
+0.5% +US$2,000 0.03% 206
2021
Q3 		US$42.1萬 買進
15,502
+54
+0.3% +US$1,481 0.04% 194
2021
Q2 		US$42.2萬 賣出
15,448
-2,070
-12% -US$5.62萬 0.03% 196
2021
Q1 		US$47.3萬 買進
17,518
+40
+0.2% +US$1,098 0.05% 183
2020
Q4 		US$49萬 買進
17,478
+78
+0.4% +US$2,181 0.06% 163
2020
Q3 		US$48.8萬 買進
17,400
+60
+0.3% +US$1,692 0.07% 138
2020
Q2 		US$48.8萬 買進
17,340
+66
+0.4% +US$1,836 0.08% 127
2020
Q1 		US$46.9萬 買進
17,274
+144
+0.8% +US$3,889 0.09% 126
2019
Q4 		US$45.8萬 買進
17,130
+90
+0.5% +US$2,412 0.07% 144
2019
Q3 		US$45.9萬 買進
17,040
+70
+0.4% +US$1,872 0.08% 146
2019
Q2 		US$45萬 買進
16,970
+74
+0.4% +US$1,925 0.08% 144
2019
Q1 		US$43.8萬 買進
16,896
+48
+0.3% +US$1,225 0.08% 141
2018
Q4 		US$42.6萬 買進
16,848
+92
+0.5% +US$2,297 0.09% 131
2018
Q3 		US$42.1萬 買進
16,756
+70
+0.4% +US$1,768 0.08% 131
2018
Q2 		US$42.3萬 賣出
16,686
-434
-3% -US$1.1萬 0.09% 129
2018
Q1 		US$43.7萬 買進
17,120
+752
+5% +US$1.92萬 0.09% 122
2017
Q4 		US$42.6萬 買進
+16,368
新 +US$42.7萬 0.08% 119

持有SCHZ的其他基金

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.84兆 AUM 33.86% 1年估算報酬率
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa US$39.6億 AUM 12.96% 1年估算報酬率
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York US$12.5億 AUM 8.34% 1年估算報酬率
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California US$563億 AUM 17.27% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania US$26.6億 AUM 14.82% 1年估算報酬率
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas US$127億 AUM 13.94% 1年估算報酬率

HoyleCohen的SCHZ持股：2024年第2季回顧

HoyleCohen在2024年第2季將Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)持股減少0.57%，估計賣出價值US$1,224的股票，剩餘9,358股，價值US$21.3萬。 此持倉占投資組合的0.02%，排名第260名。

HoyleCohen於2017年第4季首次申報持有SCHZ，此後已有27個季度申報持有該股。 這筆持倉在2020年第4季達到US$49萬的高峰。 截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的594檔基金持有SCHZ。

  • 截至2024年第2季，HoyleCohen持有Schwab US Aggregate Bond ETF 9,358股，價值US$21.3萬。
  • HoyleCohen在2024年第2季賣出Schwab US Aggregate Bond ETF共54股，估計金額為US$1,224。
  • 在2024年第2季，Schwab US Aggregate Bond ETF佔HoyleCohen投資組合的0.02%，是其第 #260大持倉。
  • HoyleCohen於2017年第4季首次申報持有Schwab US Aggregate Bond ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
  • HoyleCohen對Schwab US Aggregate Bond ETF的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$49萬。
  • 截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的594檔基金持有Schwab US Aggregate Bond ETF。

根據HoyleCohen的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月19日提交。