HoyleCohen
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de HoyleCohen Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de HoyleCohen Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q2 		US$ 213 mil Vender
9.358
-54
-0,6% -US$ 1,22 mil 0,02% 260
2024
Q1 		US$ 216 mil Comprar
9.412
+36
+0,4% +US$ 828 0,02% 265
2023
Q4 		US$ 219 mil Comprar
9.376
+100
+1% +US$ 2,24 mil 0,02% 255
2023
Q3 		US$ 205 mil Vender
9.276
-6.120
-40% -US$ 139 mil 0,02% 250
2023
Q2 		US$ 355 mil Vender
15.396
-206
-1% -US$ 4,79 mil 0,03% 209
2023
Q1 		US$ 366 mil Comprar
15.602
+54
+0,3% +US$ 1,26 mil 0,03% 205
2022
Q4 		US$ 355 mil Comprar
15.548
+100
+0,6% +US$ 2,28 mil 0,04% 209
2022
Q3 		US$ 350 mil Vender
15.448
-230
-1% -US$ 5,48 mil 0,04% 197
2022
Q2 		US$ 375 mil Comprar
15.678
+64
+0,4% +US$ 1,55 mil 0,04% 195
2022
Q1 		US$ 395 mil Comprar
15.614
+38
+0,2% +US$ 987 0,03% 202
2021
Q4 		US$ 420 mil Comprar
15.576
+74
+0,5% +US$ 2 mil 0,03% 206
2021
Q3 		US$ 421 mil Comprar
15.502
+54
+0,3% +US$ 1,48 mil 0,04% 194
2021
Q2 		US$ 422 mil Vender
15.448
-2.070
-12% -US$ 56,2 mil 0,03% 196
2021
Q1 		US$ 473 mil Comprar
17.518
+40
+0,2% +US$ 1,1 mil 0,05% 183
2020
Q4 		US$ 490 mil Comprar
17.478
+78
+0,4% +US$ 2,18 mil 0,06% 163
2020
Q3 		US$ 488 mil Comprar
17.400
+60
+0,3% +US$ 1,69 mil 0,07% 138
2020
Q2 		US$ 488 mil Comprar
17.340
+66
+0,4% +US$ 1,84 mil 0,08% 127
2020
Q1 		US$ 469 mil Comprar
17.274
+144
+0,8% +US$ 3,89 mil 0,09% 126
2019
Q4 		US$ 458 mil Comprar
17.130
+90
+0,5% +US$ 2,41 mil 0,07% 144
2019
Q3 		US$ 459 mil Comprar
17.040
+70
+0,4% +US$ 1,87 mil 0,08% 146
2019
Q2 		US$ 450 mil Comprar
16.970
+74
+0,4% +US$ 1,92 mil 0,08% 144
2019
Q1 		US$ 438 mil Comprar
16.896
+48
+0,3% +US$ 1,22 mil 0,08% 141
2018
Q4 		US$ 426 mil Comprar
16.848
+92
+0,5% +US$ 2,3 mil 0,09% 131
2018
Q3 		US$ 421 mil Comprar
16.756
+70
+0,4% +US$ 1,77 mil 0,08% 131
2018
Q2 		US$ 423 mil Vender
16.686
-434
-3% -US$ 11 mil 0,09% 129
2018
Q1 		US$ 437 mil Comprar
17.120
+752
+5% +US$ 19,2 mil 0,09% 122
2017
Q4 		US$ 426 mil Comprar
+16.368
Nova +US$ 427 mil 0,08% 119

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 11,8 bi 21,23% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de HoyleCohen em SCHZ no T2 2024

HoyleCohen reduziu sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 0,57% no T2 2024, vendendo aproximadamente US$ 1,22 mil e ficando com 9.358 ações avaliadas em US$ 213 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 260.

HoyleCohen informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2017 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 490 mil em T4 2020. 594 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T2 2024.

  • Em T2 2024, HoyleCohen detinha 9.358 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 213 mil.
  • HoyleCohen vendeu 54 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2024, por um valor estimado de US$ 1,22 mil.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,02% da carteira de HoyleCohen em T2 2024, sua posição nº 260.
  • HoyleCohen informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2017 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de HoyleCohen atingiu o pico de US$ 490 mil em T4 2020.
  • 594 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de HoyleCohen referente a T2 2024, protocolado em 19 de jul. de 2024.