Holistic Planning
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de Holistic Planning Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 9.5 M Comprar
110,420
+1,124
+1% +USD 94.6 k 1.48% 13
2026
Q1 		USD 7.96 M Vender
109,296
-5,262
-5% -USD 409 k 1.59% 11
2025
Q4 		USD 9.31 M Comprar
114,558
+3,984
+4% +USD 323 k 1.99% 9
2025
Q3 		USD 8.84 M Vender
110,574
-396
-0.4% -USD 30.3 k 2.32% 8
2025
Q2 		USD 8.11 M Comprar
110,970
+18,300
+20% +USD 1.2 M 2.32% 8
2025
Q1 		USD 5.73 M Comprar
92,670
+3,450
+4% +USD 233 k 1.94% 9
2024
Q4 		USD 6.1 M Comprar
89,220
+5,598
+7% +USD 376 k 2.21% 9
2024
Q3 		USD 5.35 M Comprar
83,622
+24,942
+43% +USD 1.55 M 2.26% 7
2024
Q2 		USD 3.37 M Mantener
58,680
– – 2.59% 8
2024
Q1 		USD 3.37 M Vender
58,680
-2,262
-4% -USD 124 k 2.57% 8
2023
Q4 		USD 3.16 M Comprar
+60,942
Nuevas +USD 2.94 M 2.66% 6

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Posición de Holistic Planning en VUG: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 94.6 k y elevar la posición a 110,420 acciones con un valor de USD 9.5 M. La posición representa 1.48% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en VUG en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,903 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 110,420 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 9.5 M.
  • Holistic Planning compró 1,124 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 94.6 k.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 1.48% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 13.
  • Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,903 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.