Holistic Plannings Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu VUG Fondsaktivität für VUG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	9,5 Mio. $	Kaufen	110.420 +1.124	+1 %	+94.577 $	1,48 %	13
2026 Q1	7,96 Mio. $	Verkaufen	109.296 -5.262	-5 %	-409.350 $	1,59 %	11
2025 Q4	9,31 Mio. $	Kaufen	114.558 +3.984	+4 %	+323.319 $	1,99 %	9
2025 Q3	8,84 Mio. $	Verkaufen	110.574 -396	-0,4 %	-30.261 $	2,32 %	8
2025 Q2	8,11 Mio. $	Kaufen	110.970 +18.300	+20 %	+1,2 Mio. $	2,32 %	8
2025 Q1	5,73 Mio. $	Kaufen	92.670 +3.450	+4 %	+232.617 $	1,94 %	9
2024 Q4	6,1 Mio. $	Kaufen	89.220 +5.598	+7 %	+376.070 $	2,21 %	9
2024 Q3	5,35 Mio. $	Kaufen	83.622 +24.942	+43 %	+1,55 Mio. $	2,26 %	7
2024 Q2	3,37 Mio. $	Halten	58.680	–	–	2,59 %	8
2024 Q1	3,37 Mio. $	Verkaufen	58.680 -2.262	-4 %	-124.388 $	2,57 %	8
2023 Q4	3,16 Mio. $	Kaufen	+60.942	Neu	+2,94 Mio. $	2,66 %	6

Weitere Fonds mit VUG im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

VUG-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) im Q2 2026 um 1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 94.577 $ und erhöhte die Position damit auf 110.420 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $. Die Position macht 1,48 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VUG und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.903 von Wall St. Rank erfasste Fonds VUG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 110.420 Aktien von Vanguard Morningstar Growth ETF im Wert von 9,5 Mio. $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 1.124 Aktien von Vanguard Morningstar Growth ETF im geschätzten Wert von 94.577 $.
Vanguard Morningstar Growth ETF machte in Q2 2026 1,48 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 13.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.903 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Growth ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .