de Holistic Planning Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação VUG Atividade dos fundos em VUG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 9,5 mi	Comprar	110.420 +1.124	+1%	+US$ 94,6 mil	1,48%	13
2026 Q1	US$ 7,96 mi	Vender	109.296 -5.262	-5%	-US$ 409 mil	1,59%	11
2025 Q4	US$ 9,31 mi	Comprar	114.558 +3.984	+4%	+US$ 323 mil	1,99%	9
2025 Q3	US$ 8,84 mi	Vender	110.574 -396	-0,4%	-US$ 30,3 mil	2,32%	8
2025 Q2	US$ 8,11 mi	Comprar	110.970 +18.300	+20%	+US$ 1,2 mi	2,32%	8
2025 Q1	US$ 5,73 mi	Comprar	92.670 +3.450	+4%	+US$ 233 mil	1,94%	9
2024 Q4	US$ 6,1 mi	Comprar	89.220 +5.598	+7%	+US$ 376 mil	2,21%	9
2024 Q3	US$ 5,35 mi	Comprar	83.622 +24.942	+43%	+US$ 1,55 mi	2,26%	7
2024 Q2	US$ 3,37 mi	Manter	58.680	–	–	2,59%	8
2024 Q1	US$ 3,37 mi	Vender	58.680 -2.262	-4%	-US$ 124 mil	2,57%	8
2023 Q4	US$ 3,16 mi	Comprar	+60.942	Nova	+US$ 2,94 mi	2,66%	6

Outros fundos que detêm VUG

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Análise da posição de Holistic Planning em VUG no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) em 1% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 94,6 mil em ações e elevando a posição para 110.420 ações, avaliadas em US$ 9,5 mi. A posição representa 1,48% do portfólio e ocupa a posição nº 13.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em VUG no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 2.903 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VUG no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 110.420 ações de Vanguard Morningstar Growth ETF, no valor de US$ 9,5 mi.
Holistic Planning comprou 1.124 ações de Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 94,6 mil.
Vanguard Morningstar Growth ETF representou 1,48% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 13.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
2.903 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Growth ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.