Holistic Planning
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Holistic Planning의 Vanguard Morningstar Growth ETF VUG 주식 보유 내역

Holistic Planning의 포트폴리오 VUG 주식 상세 정보 VUG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$951만 매수
110,420
+1,124
+1% +US$9.46만 1.48% 13
2026
Q1 		US$796만 매도
109,296
-5,262
-5% -US$40.9만 1.59% 11
2025
Q4 		US$931만 매수
114,558
+3,984
+4% +US$32.3만 1.99% 9
2025
Q3 		US$884만 매도
110,574
-396
-0.4% -US$3.03만 2.32% 8
2025
Q2 		US$811만 매수
110,970
+18,300
+20% +US$120만 2.32% 8
2025
Q1 		US$573만 매수
92,670
+3,450
+4% +US$23.3만 1.94% 9
2024
Q4 		US$610만 매수
89,220
+5,598
+7% +US$37.6만 2.21% 9
2024
Q3 		US$535만 매수
83,622
+24,942
+43% +US$155만 2.26% 7
2024
Q2 		US$337만 보유
58,680
– – 2.59% 8
2024
Q1 		US$337만 매도
58,680
-2,262
-4% -US$12.4만 2.57% 8
2023
Q4 		US$316만 매수
+60,942
신규 +US$294만 2.66% 6

VUG를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억

Holistic Planning의 VUG 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Holistic Planning는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) 지분을 1% 늘리고, 약 US$9.46만 규모를 매수해 보유 주식 수를 110,420주로 늘렸으며 평가액은 US$951만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.48%이고, 순위는 #13예요.

Holistic Planning는 2023년 4분기에 VUG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,903개가 2026년 2분기 기준으로 VUG를 보유하고 있어요.

  • Holistic Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$951만 상당의 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식 110,420주를 보유했어요.
  • Holistic Planning이(가) 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식 1,124주를 매수했어요. 추정 금액은 US$9.46만예요.
  • 2026년 2분기에 Holistic Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Growth ETF 비중은 1.48%였으며, 보유 종목 순위는 #13위였습니다.
  • Holistic Planning는 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,903개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Growth ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.