de HB Wealth Management WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de HB Wealth Management Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 387 k	Vender	7,180 -3,854	-35%	-USD 220 k	﹤0.01%	1329
2026 Q2	USD 624 k	Vender	11,034 -1,814	-14%	-USD 100 k	﹤0.01%	995
2026 Q1	USD 675 k	Comprar	12,848 +375	+3%	+USD 20.2 k	﹤0.01%	831
2025 Q4	USD 644 k	Vender	12,473 -1,068	-8%	-USD 55 k	﹤0.01%	791
2025 Q3	USD 708 k	Mantener	13,541	–	–	﹤0.01%	712
2025 Q2	USD 679 k	Mantener	13,541	–	–	0.01%	646
2025 Q1	USD 671 k	Comprar	13,541 +2,625	+24%	+USD 134 k	0.01%	676
2024 Q4	USD 556 k	Mantener	10,916	–	–	0.01%	581
2024 Q3	USD 558 k	Mantener	10,916	–	–	0.01%	554
2024 Q2	USD 511 k	Mantener	10,916	–	–	0.01%	542
2024 Q1	USD 532 k	Mantener	10,916	–	–	0.01%	486
2023 Q4	USD 499 k	Mantener	10,916	–	–	0.01%	467
2023 Q3	USD 447 k	Mantener	10,916	–	–	0.01%	464
2023 Q2	USD 459 k	Mantener	10,916	–	–	0.01%	439
2023 Q1	USD 447 k	Mantener	10,916	–	–	0.01%	438
2022 Q4	USD 449 k	Vender	10,916 -79	-0.7%	-USD 3.27 k	0.01%	421
2022 Q3	USD 414 k	Comprar	+10,995	Nuevas	+USD 453 k	0.01%	372

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

Marion Wealth Management Monroeville, Pennsylvania AUM de USD 508 M 13.53% Rendimiento estimado a 1 año

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland AUM de USD 194 M 19.76% Rendimiento estimado a 1 año

Precedent Wealth Partners Houston, Texas AUM de USD 651 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

White Pine Investment Company Livonia, Michigan AUM de USD 480 M 15.28% Rendimiento estimado a 1 año

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan AUM de USD 255 M 3.23% Rendimiento estimado a 1 año

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HB Wealth Management en DON: resumen de T3 2026

HB Wealth Management redujo su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 35% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 220 k, y conservó 7,180 acciones valuadas en USD 387 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1329.

HB Wealth Management reportó por primera vez una posición en DON en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 708 k en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 125 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T3 2026, HB Wealth Management tenía 7,180 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 387 k.
HB Wealth Management vendió 3,854 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 220 k.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó ﹤0.01% de la cartera de HB Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 1329.
HB Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de HB Wealth Management en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 708 k en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 125 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de HB Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.