Fiduciary Group
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de Fiduciary Group Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fiduciary Group Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q1 		– Vender
-36,900
Cerradas -USD 994 k – 241
2021
Q4 		USD 994 k Vender
36,900
-478
-1% -USD 12.9 k 0.11% 115
2021
Q3 		USD 1.01 M Vender
37,378
-348
-0.9% -USD 9.5 k 0.11% 113
2021
Q2 		USD 1.04 M Vender
37,726
-486
-1% -USD 13.2 k 0.12% 114
2021
Q1 		USD 1.04 M Comprar
38,212
+122
+0.3% +USD 3.35 k 0.13% 114
2020
Q4 		USD 1.06 M Vender
38,090
-1,494
-4% -USD 41.8 k 0.14% 102
2020
Q3 		USD 1.11 M Vender
39,584
-3,406
-8% -USD 96.1 k 0.17% 92
2020
Q2 		USD 1.21 M Vender
42,990
-738
-2% -USD 20.5 k 0.2% 83
2020
Q1 		USD 1.19 M Vender
43,728
-808
-2% -USD 21.8 k 0.23% 73
2019
Q4 		USD 1.19 M Vender
44,536
-4,394
-9% -USD 118 k 0.19% 82
2019
Q3 		USD 1.32 M Vender
48,930
-64
-0.1% -USD 1.71 k 0.23% 79
2019
Q2 		USD 1.3 M Vender
48,994
-1,424
-3% -USD 37 k 0.23% 80
2019
Q1 		USD 1.31 M Comprar
50,418
+346
+0.7% +USD 8.83 k 0.24% 80
2018
Q4 		USD 1.27 M Vender
50,072
-474
-0.9% -USD 11.8 k 0.26% 78
2018
Q3 		USD 1.27 M Vender
50,546
-2,500
-5% -USD 63.1 k 0.25% 81
2018
Q2 		USD 1.34 M Vender
53,046
-57,286
-52% -USD 1.45 M 0.28% 74
2018
Q1 		USD 2.82 M Comprar
110,332
+5,340
+5% +USD 137 k 0.61% 50
2017
Q4 		USD 2.73 M Vender
104,992
-1,642
-2% -USD 42.8 k 0.58% 52
2017
Q3 		USD 2.79 M Comprar
106,634
+6,410
+6% +USD 168 k 0.63% 51
2017
Q2 		USD 2.62 M Comprar
100,224
+2,928
+3% +USD 76.4 k 0.6% 51
2017
Q1 		USD 2.52 M Comprar
97,296
+9,992
+11% +USD 258 k 0.6% 52
2016
Q4 		USD 2.25 M Comprar
87,304
+13,364
+18% +USD 349 k 0.58% 53
2016
Q3 		USD 1.98 M Comprar
73,940
+23,366
+46% +USD 627 k 0.54% 62
2016
Q2 		USD 1.36 M Comprar
50,574
+12,260
+32% +USD 325 k 0.38% 70
2016
Q1 		USD 1.01 M Comprar
38,314
+5,184
+16% +USD 135 k 0.29% 82
2015
Q4 		USD 853 k Comprar
33,130
+11,702
+55% +USD 303 k 0.25% 93
2015
Q3 		USD 559 k Comprar
21,428
+18
+0.1% +USD 467 0.19% 125
2015
Q2 		USD 554 k Comprar
+21,410
Nuevas +USD 560 k 0.17% 134

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fund Evaluation Group
Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 4222 M 10.75% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 12.7 mil M 13.94% Rendimiento estimado a 1 año
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de USD 6403 M 12.26% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fiduciary Group en SCHZ: resumen de T1 2022

Fiduciary Group cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en T1 2022, liquidando una posición de 36,900 acciones por un valor estimado de USD 994 k.

Fiduciary Group reportó por primera vez una posición en SCHZ en T2 2015 y la mantuvo durante 27 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.82 M en T1 2018. Al cierre de T1 2022, 541 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Fiduciary Group reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF al cierre de T1 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Fiduciary Group vendió 36,900 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2022, por un valor estimado de USD 994 k.
  • Fiduciary Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2015 y la mantuvo durante 27 trimestres.
  • La posición de Fiduciary Group en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.82 M en T1 2018.
  • Al cierre de T1 2022, 541 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Fiduciary Group correspondiente a T1 2022, presentado el 13 may 2022.