Fiduciary Group
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Fiduciary Group의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

Fiduciary Group의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2022
Q1 		– 매도
-36,900
청산됨 -US$99.4만 – 241
2021
Q4 		US$99.4만 매도
36,900
-478
-1% -US$1.29만 0.11% 115
2021
Q3 		US$101만 매도
37,378
-348
-0.9% -US$9.5천 0.11% 113
2021
Q2 		US$104만 매도
37,726
-486
-1% -US$1.32만 0.12% 114
2021
Q1 		US$104만 매수
38,212
+122
+0.3% +US$3.35천 0.13% 114
2020
Q4 		US$106만 매도
38,090
-1,494
-4% -US$4.18만 0.14% 102
2020
Q3 		US$111만 매도
39,584
-3,406
-8% -US$9.6만 0.17% 92
2020
Q2 		US$121만 매도
42,990
-738
-2% -US$2.05만 0.2% 83
2020
Q1 		US$119만 매도
43,728
-808
-2% -US$2.18만 0.23% 73
2019
Q4 		US$119만 매도
44,536
-4,394
-9% -US$11.8만 0.19% 82
2019
Q3 		US$132만 매도
48,930
-64
-0.1% -US$1.71천 0.23% 79
2019
Q2 		US$130만 매도
48,994
-1,424
-3% -US$3.7만 0.23% 80
2019
Q1 		US$131만 매수
50,418
+346
+0.7% +US$8.83천 0.24% 80
2018
Q4 		US$127만 매도
50,072
-474
-0.9% -US$1.18만 0.26% 78
2018
Q3 		US$127만 매도
50,546
-2,500
-5% -US$6.31만 0.25% 81
2018
Q2 		US$134만 매도
53,046
-57,286
-52% -US$145만 0.28% 74
2018
Q1 		US$282만 매수
110,332
+5,340
+5% +US$13.7만 0.61% 50
2017
Q4 		US$273만 매도
104,992
-1,642
-2% -US$4.28만 0.58% 52
2017
Q3 		US$279만 매수
106,634
+6,410
+6% +US$16.8만 0.63% 51
2017
Q2 		US$262만 매수
100,224
+2,928
+3% +US$7.64만 0.6% 51
2017
Q1 		US$252만 매수
97,296
+9,992
+11% +US$25.8만 0.6% 52
2016
Q4 		US$225만 매수
87,304
+13,364
+18% +US$34.9만 0.58% 53
2016
Q3 		US$198만 매수
73,940
+23,366
+46% +US$62.7만 0.54% 62
2016
Q2 		US$136만 매수
50,574
+12,260
+32% +US$32.5만 0.38% 70
2016
Q1 		US$101만 매수
38,314
+5,184
+16% +US$13.5만 0.29% 82
2015
Q4 		US$85.3만 매수
33,130
+11,702
+55% +US$30.3만 0.25% 93
2015
Q3 		US$55.9만 매수
21,428
+18
+0.1% +US$467 0.19% 125
2015
Q2 		US$55.4만 매수
+21,410
신규 +US$56만 0.17% 134

SCHZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Fund Evaluation Group
Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM US$42.2억 10.75% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$127억 13.94% 1년 추정 수익률
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM US$64억 12.26% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$39.6억 12.96% 1년 추정 수익률
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM US$13.1억 12.12% 1년 추정 수익률

Fiduciary Group의 SCHZ 포지션: 2022년 1분기 리뷰

Fiduciary Group 측은 2022년 1분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 주식을 전량 매도해 36,900주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$99.4만 규모로 추정돼요.

Fiduciary Group의 경우, 2015년 2분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 공시했고 27개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2018년 1분기에 US$282만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 541개가 2022년 1분기 기준으로 SCHZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Fiduciary Group 측은 분기 중 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2022년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2022년 1분기에 Fiduciary Group 측이 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 36,900주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$99.4만 규모예요.
  • Fiduciary Group의 경우, 2015년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 27개 분기 동안 보유했어요.
  • Fiduciary Group의 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2018년 1분기에 US$282만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 541개 펀드가 2022년 1분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2022년 5월 13일에 제출된 Fiduciary Group의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.