de Falcon Wealth Planning Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Falcon Wealth Planning Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 331 k	Vender	9,726 -2,934	-23%	-USD 104 k	0.02%	189
2026 Q2	USD 467 k	Vender	12,660 -624	-5%	-USD 21.5 k	0.03%	150
2026 Q1	USD 411 k	Comprar	13,284 +120	+0.9%	+USD 3.82 k	0.03%	149
2025 Q4	USD 396 k	Comprar	13,164 +44	+0.3%	+USD 1.31 k	0.03%	139
2025 Q3	USD 389 k	Comprar	13,120 +42	+0.3%	+USD 1.22 k	0.04%	132
2025 Q2	USD 367 k	Comprar	13,078 +37	+0.3%	+USD 976	0.04%	124
2025 Q1	USD 342 k	Comprar	13,041 +30	+0.2%	+USD 835	0.04%	126
2024 Q4	USD 361 k	Comprar	+13,011	Nuevas	+USD 371 k	0.04%	123
2022 Q1	–	Vender	-9,060	Cerradas	-USD 243 k	–	79
2021 Q4	USD 243 k	Mantener	9,060	–	–	0.08%	69
2021 Q3	USD 232 k	Vender	9,060 -87	-1%	-USD 2.27 k	0.09%	65
2021 Q2	USD 239 k	Vender	9,147 -711	-7%	-USD 18.4 k	0.1%	56
2021 Q1	USD 245 k	Vender	9,858 -120	-1%	-USD 2.91 k	0.12%	53
2020 Q4	USD 227 k	Comprar	+9,978	Nuevas	+USD 208 k	0.13%	50

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 1993 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois AUM de USD 788 M

Summit Asset Management Memphis, Tennessee AUM de USD 777 M 10.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Falcon Wealth Planning en SCHM: resumen de T3 2026

Falcon Wealth Planning redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 23% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 104 k, y conservó 9,726 acciones valuadas en USD 331 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #189.

Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 467 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 698 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T3 2026, Falcon Wealth Planning tenía 9,726 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 331 k.
Falcon Wealth Planning vendió 2,934 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 104 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.02% de la cartera de Falcon Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 189.
Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Falcon Wealth Planning en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 467 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 698 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Falcon Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.