de Falcon Wealth Planning Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Falcon Wealth Planning Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 331 mil	Vender	9.726 -2.934	-23%	-US$ 104 mil	0,02%	189
2026 Q2	US$ 467 mil	Vender	12.660 -624	-5%	-US$ 21,5 mil	0,03%	150
2026 Q1	US$ 411 mil	Comprar	13.284 +120	+0,9%	+US$ 3,82 mil	0,03%	149
2025 Q4	US$ 396 mil	Comprar	13.164 +44	+0,3%	+US$ 1,31 mil	0,03%	139
2025 Q3	US$ 389 mil	Comprar	13.120 +42	+0,3%	+US$ 1,22 mil	0,04%	132
2025 Q2	US$ 367 mil	Comprar	13.078 +37	+0,3%	+US$ 976	0,04%	124
2025 Q1	US$ 342 mil	Comprar	13.041 +30	+0,2%	+US$ 835	0,04%	126
2024 Q4	US$ 361 mil	Comprar	+13.011	Nova	+US$ 371 mil	0,04%	123
2022 Q1	–	Vender	-9.060	Encerrada	-US$ 243 mil	–	79
2021 Q4	US$ 243 mil	Manter	9.060	–	–	0,08%	69
2021 Q3	US$ 232 mil	Vender	9.060 -87	-1%	-US$ 2,27 mil	0,09%	65
2021 Q2	US$ 239 mil	Vender	9.147 -711	-7%	-US$ 18,4 mil	0,1%	56
2021 Q1	US$ 245 mil	Vender	9.858 -120	-1%	-US$ 2,91 mil	0,12%	53
2020 Q4	US$ 227 mil	Comprar	+9.978	Nova	+US$ 208 mil	0,13%	50

Outros fundos que detêm SCHM

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de US$ 1,99 bi 16,69% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de US$ 242 mi 10,67% Retorno est. (1 ano)

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois AUM de US$ 788 mi

Summit Asset Management Memphis, Tennessee AUM de US$ 777 mi 10,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Falcon Wealth Planning em SCHM no T3 2026

Falcon Wealth Planning reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 23% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 104 mil e ficando com 9.726 ações avaliadas em US$ 331 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 189.

Falcon Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 467 mil em T2 2026. 696 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Falcon Wealth Planning detinha 9.726 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 331 mil.
Falcon Wealth Planning vendeu 2.934 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 104 mil.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,02% da carteira de Falcon Wealth Planning em T3 2026, sua posição nº 189.
Falcon Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Falcon Wealth Planning atingiu o pico de US$ 467 mil em T2 2026.
696 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Falcon Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.