Falcon Wealth Plannings Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Falcon Wealth Planning Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	466.761 $	Verkaufen	12.660 -624	-5 %	-21.477 $	0,03 %	150
2026 Q1	411.263 $	Kaufen	13.284 +120	+0,9 %	+3.821 $	0,03 %	149
2025 Q4	395.853 $	Kaufen	13.164 +44	+0,3 %	+1.312 $	0,03 %	139
2025 Q3	388.884 $	Kaufen	13.120 +42	+0,3 %	+1.223 $	0,04 %	132
2025 Q2	366.826 $	Kaufen	13.078 +37	+0,3 %	+976 $	0,04 %	124
2025 Q1	341.684 $	Kaufen	13.041 +30	+0,2 %	+835 $	0,04 %	126
2024 Q4	360.548 $	Kaufen	+13.011	Neu	+370.726 $	0,04 %	123
2022 Q1	–	Verkaufen	-9.060	Geschlossen	-243.000 $	–	79
2021 Q4	243.000 $	Halten	9.060	–	–	0,08 %	69
2021 Q3	232.000 $	Verkaufen	9.060 -87	-1 %	-2.273 $	0,09 %	65
2021 Q2	239.000 $	Verkaufen	9.147 -711	-7 %	-18.364 $	0,1 %	56
2021 Q1	245.000 $	Verkaufen	9.858 -120	-1 %	-2.911 $	0,12 %	53
2020 Q4	227.000 $	Kaufen	+9.978	Neu	+208.089 $	0,13 %	50

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Falcon Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Falcon Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2026 um 4,7 %, verkaufte schätzungsweise 21.477 $ und hielt danach 12.660 Aktien im Wert von 466.761 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #150.

Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Falcon Wealth Planning 12.660 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 466.761 $.
Falcon Wealth Planning verkaufte 624 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 21.477 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Falcon Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 150.
Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .