Falcon Wealth Planning의 Schwab US Mid-Cap ETF SCHM 주식 보유 내역

Falcon Wealth Planning의 포트폴리오 SCHM 주식 상세 정보 SCHM 펀드 동향

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유지됨

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$46.7만	매도	12,660 -624	-5%	-US$2.15만	0.03%	150
2026 Q1	US$41.1만	매수	13,284 +120	+0.9%	+US$3.82천	0.03%	149
2025 Q4	US$39.6만	매수	13,164 +44	+0.3%	+US$1.31천	0.03%	139
2025 Q3	US$38.9만	매수	13,120 +42	+0.3%	+US$1.22천	0.04%	132
2025 Q2	US$36.7만	매수	13,078 +37	+0.3%	+US$976	0.04%	124
2025 Q1	US$34.2만	매수	13,041 +30	+0.2%	+US$835	0.04%	126
2024 Q4	US$36.1만	매수	+13,011	신규	+US$37.1만	0.04%	123
2022 Q1	–	매도	-9,060	청산됨	-US$24.3만	–	79
2021 Q4	US$24.3만	보유	9,060	–	–	0.08%	69
2021 Q3	US$23.2만	매도	9,060 -87	-1%	-US$2.27천	0.09%	65
2021 Q2	US$23.9만	매도	9,147 -711	-7%	-US$1.84만	0.1%	56
2021 Q1	US$24.5만	매도	9,858 -120	-1%	-US$2.91천	0.12%	53
2020 Q4	US$22.7만	매수	+9,978	신규	+US$20.8만	0.13%	50

SCHM 주식을 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$135억 24.62% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률

Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM US$19억 9.33% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Falcon Wealth Planning의 SCHM 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Falcon Wealth Planning 측은 2026년 2분기에 Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) 지분을 4.7% 줄였어요. 약 US$2.15만 규모를 매도해, 현재 US$46.7만 상당의 12,660주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #150예요.

Falcon Wealth Planning 측은 2020년 4분기에 SCHM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,076개가 2026년 2분기 기준으로 SCHM 주식을 보유하고 있어요.

Falcon Wealth Planning 측은 2026년 2분기 기준으로 US$46.7만 상당의 Schwab US Mid-Cap ETF 주식 12,660주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Falcon Wealth Planning 측이 Schwab US Mid-Cap ETF 주식 624주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.15만 규모예요.
2026년 2분기에 Falcon Wealth Planning의 포트폴리오에서 Schwab US Mid-Cap ETF 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #150위였습니다.
Falcon Wealth Planning 측은 2020년 4분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,076개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab US Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 13일에 제출된 Falcon Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.