de Falcon Wealth Planning Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Falcon Wealth Planning Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-6,833	Cerradas	-USD 222 k	–	255
2026 Q1	USD 222 k	Comprar	+6,833	Nuevas	+USD 229 k	0.02%	219
2025 Q2	–	Vender	-7,619	Cerradas	-USD 209 k	–	179
2025 Q1	USD 209 k	Comprar	7,619 +12	+0.2%	+USD 351	0.02%	159
2024 Q4	USD 226 k	Comprar	+7,607	Nuevas	+USD 232 k	0.03%	151

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 1080 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.6 mil M 24.87% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año

MWP

Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 544 M 20.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Falcon Wealth Planning en FNDA: resumen de T2 2026

Falcon Wealth Planning cerró por completo su posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en T2 2026, liquidando una posición de 6,833 acciones por un valor estimado de USD 222 k.

Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en FNDA en T4 2024 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 226 k en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

Falcon Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Falcon Wealth Planning vendió 6,833 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 222 k.
Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T4 2024 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Falcon Wealth Planning en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF alcanzó su máximo de USD 226 k en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Falcon Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.