EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.32 M Vender
40,345
-9,134
-18% -USD 708 k 0.11% 159
2026
Q1 		USD 3.52 M Vender
49,479
-4,275
-8% -USD 314 k 0.11% 151
2025
Q4 		USD 3.75 M Vender
53,754
-2,312
-4% -USD 159 k 0.14% 123
2025
Q3 		USD 3.84 M Vender
56,066
-33,770
-38% -USD 2.25 M 0.15% 122
2025
Q2 		USD 5.72 M Comprar
89,836
+9,048
+11% +USD 542 k 0.26% 87
2025
Q1 		USD 4.83 M Comprar
80,788
+9,139
+13% +USD 588 k 0.27% 84
2024
Q4 		USD 4.66 M Comprar
71,649
+12,977
+22% +USD 868 k 0.26% 84
2024
Q3 		USD 3.81 M Vender
58,672
-7,127
-11% -USD 446 k 0.24% 92
2024
Q2 		USD 4.3 M Comprar
65,799
+12,200
+23% +USD 734 k 0.29% 76
2024
Q1 		USD 3.14 M Comprar
53,599
+9,645
+22% +USD 571 k 0.25% 93
2023
Q4 		USD 2.62 M Comprar
43,954
+15,013
+52% +USD 805 k 0.24% 92
2023
Q3 		USD 1.52 M Comprar
28,941
+4,095
+16% +USD 226 k 0.16% 127
2023
Q2 		USD 1.36 M Comprar
24,846
+104
+0.4% +USD 5.43 k 0.15% 129
2023
Q1 		USD 1.3 M Mantener
24,742
– – 0.16% 117
2022
Q4 		USD 1.27 M Vender
24,742
-101
-0.4% -USD 5.2 k 0.19% 100
2022
Q3 		USD 1.16 M Comprar
24,843
+4,624
+23% +USD 236 k 0.26% 72
2022
Q2 		USD 971 k Vender
20,219
-1,594
-7% -USD 82.6 k 0.25% 75
2022
Q1 		USD 1.22 M Comprar
21,813
+1,796
+9% +USD 101 k 0.31% 59
2021
Q4 		USD 1.2 M Comprar
+20,017
Nuevas +USD 1.21 M 0.34% 50

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en DFAS: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 18% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 708 k, y conservó 40,345 acciones valuadas en USD 3.32 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #159.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.72 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 40,345 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 3.32 M.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 9,134 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 708 k.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.11% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 159.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 5.72 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.