de EverSource Wealth Advisors U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de EverSource Wealth Advisors Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,32 mi	Vender	40.345 -9.134	-18%	-US$ 708 mil	0,11%	159
2026 Q1	US$ 3,52 mi	Vender	49.479 -4.275	-8%	-US$ 314 mil	0,11%	151
2025 Q4	US$ 3,75 mi	Vender	53.754 -2.312	-4%	-US$ 159 mil	0,14%	123
2025 Q3	US$ 3,84 mi	Vender	56.066 -33.770	-38%	-US$ 2,25 mi	0,15%	122
2025 Q2	US$ 5,72 mi	Comprar	89.836 +9.048	+11%	+US$ 542 mil	0,26%	87
2025 Q1	US$ 4,83 mi	Comprar	80.788 +9.139	+13%	+US$ 588 mil	0,27%	84
2024 Q4	US$ 4,66 mi	Comprar	71.649 +12.977	+22%	+US$ 868 mil	0,26%	84
2024 Q3	US$ 3,81 mi	Vender	58.672 -7.127	-11%	-US$ 446 mil	0,24%	92
2024 Q2	US$ 4,3 mi	Comprar	65.799 +12.200	+23%	+US$ 734 mil	0,29%	76
2024 Q1	US$ 3,14 mi	Comprar	53.599 +9.645	+22%	+US$ 571 mil	0,25%	93
2023 Q4	US$ 2,62 mi	Comprar	43.954 +15.013	+52%	+US$ 805 mil	0,24%	92
2023 Q3	US$ 1,52 mi	Comprar	28.941 +4.095	+16%	+US$ 226 mil	0,16%	127
2023 Q2	US$ 1,36 mi	Comprar	24.846 +104	+0,4%	+US$ 5,43 mil	0,15%	129
2023 Q1	US$ 1,3 mi	Manter	24.742	–	–	0,16%	117
2022 Q4	US$ 1,27 mi	Vender	24.742 -101	-0,4%	-US$ 5,2 mil	0,19%	100
2022 Q3	US$ 1,16 mi	Comprar	24.843 +4.624	+23%	+US$ 236 mil	0,26%	72
2022 Q2	US$ 971 mil	Vender	20.219 -1.594	-7%	-US$ 82,6 mil	0,25%	75
2022 Q1	US$ 1,22 mi	Comprar	21.813 +1.796	+9%	+US$ 101 mil	0,31%	59
2021 Q4	US$ 1,2 mi	Comprar	+20.017	Nova	+US$ 1,21 mi	0,34%	50

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,57 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 8,83 bi 27,11% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EverSource Wealth Advisors em DFAS no T2 2026

EverSource Wealth Advisors reduziu sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 18% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 708 mil e ficando com 40.345 ações avaliadas em US$ 3,32 mi. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 159.

EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,72 mi em T2 2025. 917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 40.345 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 3,32 mi.
EverSource Wealth Advisors vendeu 9.134 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 708 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 0,11% da carteira de EverSource Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 159.
EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares de EverSource Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 5,72 mi em T2 2025.
917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.