de Ethos Financial Group WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ethos Financial Group Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.18 M	Comprar	63,170 +1,377	+2%	+USD 69.4 k	0.21%	98
2026 Q1	USD 3.11 M	Vender	61,793 -25,283	-29%	-USD 1.27 M	0.23%	96
2025 Q4	USD 4.38 M	Comprar	87,076 +23,353	+37%	+USD 1.18 M	0.32%	77
2025 Q3	USD 3.2 M	Comprar	63,723 +12,863	+25%	+USD 648 k	0.25%	92
2025 Q2	USD 2.56 M	Vender	50,860 -10,261	-17%	-USD 517 k	0.22%	103
2025 Q1	USD 3.08 M	Mantener	61,121	–	–	0.29%	79
2024 Q4	USD 3.08 M	Vender	61,121 -311	-0.5%	-USD 15.7 k	0.4%	61
2024 Q3	USD 3.08 M	Vender	61,432 -607	-1%	-USD 30.6 k	0.51%	45
2024 Q2	USD 3.12 M	Vender	62,039 -7,354	-11%	-USD 371 k	0.55%	43
2024 Q1	USD 3.49 M	Vender	69,393 -40,185	-37%	-USD 2.02 M	0.66%	41
2023 Q4	USD 5.5 M	Vender	109,578 -32,893	-23%	-USD 1.66 M	1.17%	27
2023 Q3	USD 7.27 M	Comprar	142,471 +100,185	+237%	+USD 5.05 M	1.88%	18
2023 Q2	USD 2.13 M	Mantener	42,286	–	–	0.72%	34
2023 Q1	USD 2.13 M	Comprar	42,286 +37,622	+807%	+USD 1.89 M	0.66%	36
2022 Q4	USD 234 k	Comprar	+4,664	Nuevas	+USD 235 k	0.08%	123

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ethos Financial Group en USFR: resumen de T2 2026

Ethos Financial Group aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 2.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 69.4 k y elevar la posición a 63,170 acciones con un valor de USD 3.18 M. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #98.

Ethos Financial Group reportó por primera vez una posición en USFR en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.27 M en T3 2023. Al cierre de T2 2026, 616 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T2 2026, Ethos Financial Group tenía 63,170 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 3.18 M.
Ethos Financial Group compró 1,377 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 69.4 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.21% de la cartera de Ethos Financial Group en T2 2026 y fue su posición número 98.
Ethos Financial Group reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Ethos Financial Group en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 7.27 M en T3 2023.
Al cierre de T2 2026, 616 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Ethos Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.