EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción VMBS Actividad de fondos de VMBS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 53.7 M Comprar
1,148,037
+754,566
+192% +USD 35.3 M 0.21% 78
2026
Q1 		USD 18.5 M Comprar
393,471
+364,139
+1,241% +USD 17.2 M 0.09% 144
2025
Q4 		USD 1.38 M Comprar
+29,332
Nuevas +USD 1.38 M 0.01% 528
2025
Q2 		USD 509 k Comprar
10,981
+7,488
+214% +USD 343 k ﹤0.01% 773
2025
Q1 		USD 162 k Comprar
+3,493
Nuevas +USD 160 k ﹤0.01% 1178
2024
Q4 		– Vender
-11,831
Cerradas -USD 559 k – 1326
2024
Q3 		USD 559 k Vender
11,831
-4,020
-25% -USD 187 k ﹤0.01% 656
2024
Q2 		USD 720 k Comprar
15,851
+7,715
+95% +USD 347 k 0.01% 458
2024
Q1 		USD 371 k Comprar
8,136
+4,733
+139% +USD 216 k ﹤0.01% 575
2023
Q4 		USD 158 k Vender
3,403
-4,672
-58% -USD 207 k ﹤0.01% 743
2023
Q3 		USD 354 k Comprar
+8,075
Nuevas +USD 364 k 0.01% 527
2023
Q2 		– Vender
-30,432
Cerradas -USD 2.82 M – 728
2023
Q1 		USD 2.82 M Vender
30,432
-30,015
-50% -USD 1.39 M 0.05% 199
2022
Q4 		USD 2.75 M Vender
60,447
-5,457
-8% -USD 247 k 0.05% 186
2022
Q3 		USD 2.97 M Vender
65,904
-1,441
-2% -USD 68.6 k 0.07% 155
2022
Q2 		USD 3.22 M Comprar
67,345
+488
+0.7% +USD 23.5 k 0.07% 148
2022
Q1 		USD 3.35 M Vender
66,857
-4,638
-6% -USD 238 k 0.07% 148
2021
Q4 		USD 3.78 M Comprar
71,495
+3,299
+5% +USD 175 k 0.09% 129
2021
Q3 		USD 3.63 M Comprar
68,196
+237
+0.3% +USD 12.7 k 0.1% 114
2021
Q2 		USD 3.63 M Comprar
67,959
+257
+0.4% +USD 13.7 k 0.1% 127
2021
Q1 		USD 3.61 M Comprar
67,702
+1,385
+2% +USD 74.5 k 0.11% 121
2020
Q4 		USD 3.59 M Comprar
+66,317
Nuevas +USD 3.59 M 0.13% 93
2020
Q1 		– Vender
-4,053
Cerradas -USD 216 k – 435
2019
Q4 		USD 216 k Vender
4,053
-15
-0.4% -USD 798 0.01% 381
2019
Q3 		USD 217 k Comprar
+4,068
Nuevas +USD 216 k 0.01% 333

Otros fondos que tienen VMBS en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en VMBS: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) en 192% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 35.3 M y elevar la posición a 1,148,037 acciones con un valor de USD 53.7 M. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #78.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VMBS en T3 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 719 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VMBS.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 1,148,037 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF con un valor de USD 53.7 M.
  • EP Wealth Advisors compró 754,566 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 35.3 M.
  • Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF representó 0.21% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 78.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 719 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.