EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF PTH Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción PTH Actividad de fondos de PTH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 264 k Mantener
4,422
– – ﹤0.01% 1362
2026
Q1 		USD 217 k Mantener
4,422
– – ﹤0.01% 1369
2025
Q4 		USD 220 k Comprar
+4,422
Nuevas +USD 217 k ﹤0.01% 1333
2025
Q2 		USD 176 k Mantener
4,518
– – ﹤0.01% 1286
2025
Q1 		USD 178 k Vender
4,518
-180
-4% -USD 7.45 k ﹤0.01% 1162
2024
Q4 		USD 188 k Mantener
4,698
– – ﹤0.01% 1099
2024
Q3 		USD 218 k Vender
4,698
-5
-0.1% -USD 227 ﹤0.01% 1000
2024
Q2 		USD 202 k Vender
4,703
-763
-14% -USD 32 k ﹤0.01% 758
2024
Q1 		USD 240 k Mantener
5,466
– – ﹤0.01% 687
2023
Q4 		USD 214 k Mantener
5,466
– – ﹤0.01% 698
2023
Q3 		USD 184 k Vender
5,466
-45,429
-89% -USD 1.68 M ﹤0.01% 676
2023
Q2 		USD 222 k Comprar
50,895
+30,111
+145% +USD 1.2 M ﹤0.01% 632
2023
Q1 		USD 906 k Comprar
20,784
+15,054
+263% +USD 589 k 0.02% 317
2022
Q4 		USD 235 k Comprar
+5,730
Nuevas +USD 233 k ﹤0.01% 510
2022
Q3 		– Vender
-9,768
Cerradas -USD 374 k – 556
2022
Q2 		USD 374 k Vender
9,768
-390
-4% -USD 15.7 k 0.01% 436
2022
Q1 		USD 456 k Vender
10,158
-90
-0.9% -USD 3.94 k 0.01% 398
2021
Q4 		USD 529 k Mantener
10,248
– – 0.01% 343
2021
Q3 		USD 550 k Vender
10,248
-378
-4% -USD 21.2 k 0.02% 314
2021
Q2 		USD 589 k Vender
10,626
-5,568
-34% -USD 290 k 0.02% 309
2021
Q1 		USD 848 k Vender
16,194
-1,443
-8% -USD 81 k 0.03% 249
2020
Q4 		USD 941 k Mantener
17,637
– – 0.03% 196
2020
Q3 		USD 799 k Comprar
+17,637
Nuevas +USD 778 k 0.03% 180
2019
Q2 		– Vender
-32,556
Cerradas -USD 864 k – 337
2019
Q1 		USD 864 k Vender
32,556
-3,327
-9% -USD 87.4 k 0.08% 127
2018
Q4 		USD 851 k Vender
35,883
-2,262
-6% -USD 60.9 k 0.07% 132
2018
Q3 		USD 1.26 M Comprar
+38,145
Nuevas +USD 1.18 M 0.1% 103

Otros fondos que tienen PTH en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
SFI Advisors
SFI Advisors Montclair, New Jersey AUM de USD 116 M 37.12% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 44.6 mil M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
IHT Wealth Management
IHT Wealth Management Chicago, Illinois AUM de USD 4701 M 25.67% Rendimiento estimado a 1 año
WealthBridge Capital Management
WealthBridge Capital Management Westerville, Ohio AUM de USD 515 M 18.49% Rendimiento estimado a 1 año
Byrne Financial Freedom
Byrne Financial Freedom Franklin, Massachusetts AUM de USD 256 M 55.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en PTH: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors mantuvo sin cambios su posición en Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF (PTH) en T2 2026, con 4,422 acciones por un valor de USD 264 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1362.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en PTH en T3 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.26 M en T3 2018. Al cierre de T2 2026, 67 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PTH.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 4,422 acciones de Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF con un valor de USD 264 k.
  • EP Wealth Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF en T2 2026.
  • Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1362.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF alcanzó su máximo de USD 1.26 M en T3 2018.
  • Al cierre de T2 2026, 67 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.