de Elevation Capital Advisory WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Capital Advisory Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-20,215	Cerradas	-USD 1.02 M	–	85
2026 Q1	USD 1.02 M	Comprar	+20,215	Nuevas	+USD 1.02 M	0.43%	59
2025 Q1	–	Vender	-116,164	Cerradas	-USD 5.85 M	–	73
2024 Q4	USD 5.85 M	Comprar	+116,164	Nuevas	+USD 5.85 M	2.5%	16

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Capital Advisory en USFR: resumen de T2 2026

Elevation Capital Advisory cerró por completo su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en T2 2026, liquidando una posición de 20,215 acciones por un valor estimado de USD 1.02 M.

Elevation Capital Advisory reportó por primera vez una posición en USFR en T4 2024 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.85 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Elevation Capital Advisory reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Elevation Capital Advisory vendió 20,215 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.02 M.
Elevation Capital Advisory reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T4 2024 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de Elevation Capital Advisory en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 5.85 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Capital Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.