de CWC Advisors Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de CWC Advisors Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 690 k	Comprar	31,204 +38	+0.1%	+USD 863	0.32%	77
2026 Q2	USD 721 k	Comprar	31,166 +545	+2%	+USD 12.6 k	0.32%	77
2026 Q1	USD 711 k	Vender	30,621 -657	-2%	-USD 15.4 k	0.34%	71
2025 Q4	USD 731 k	Vender	31,278 -124	-0.4%	-USD 2.91 k	0.35%	67
2025 Q3	USD 737 k	Mantener	31,402	–	–	0.36%	64
2025 Q2	USD 730 k	Comprar	31,402 +1,175	+4%	+USD 27 k	0.38%	59
2025 Q1	USD 700 k	Vender	30,227 -128	-0.4%	-USD 2.93 k	0.4%	58
2024 Q4	USD 689 k	Vender	30,355 -1,327	-4%	-USD 30.7 k	0.69%	39
2024 Q3	USD 753 k	Comprar	+31,682	Nuevas	+USD 742 k	0.74%	41

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1249 M 8.34% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1189 M 9.66% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1077 M 5.43% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de USD 424 M 8.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CWC Advisors en SCHZ: resumen de T3 2026

CWC Advisors aumentó su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 0.12% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 863 y elevar la posición a 31,204 acciones con un valor de USD 690 k. La posición representa 0.32% de la cartera y ocupa el puesto #77.

CWC Advisors reportó por primera vez una posición en SCHZ en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 753 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 565 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

Al cierre de T3 2026, CWC Advisors tenía 31,204 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 690 k.
CWC Advisors compró 38 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 863.
Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.32% de la cartera de CWC Advisors en T3 2026 y fue su posición número 77.
CWC Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de CWC Advisors en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 753 k en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 565 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CWC Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.