de CWC Advisors Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de CWC Advisors Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 690 mil	Comprar	31.204 +38	+0,1%	+US$ 863	0,32%	77
2026 Q2	US$ 721 mil	Comprar	31.166 +545	+2%	+US$ 12,6 mil	0,32%	77
2026 Q1	US$ 711 mil	Vender	30.621 -657	-2%	-US$ 15,4 mil	0,34%	71
2025 Q4	US$ 731 mil	Vender	31.278 -124	-0,4%	-US$ 2,91 mil	0,35%	67
2025 Q3	US$ 737 mil	Manter	31.402	–	–	0,36%	64
2025 Q2	US$ 730 mil	Comprar	31.402 +1.175	+4%	+US$ 27 mil	0,38%	59
2025 Q1	US$ 700 mil	Vender	30.227 -128	-0,4%	-US$ 2,93 mil	0,4%	58
2024 Q4	US$ 689 mil	Vender	30.355 -1.327	-4%	-US$ 30,7 mil	0,69%	39
2024 Q3	US$ 753 mil	Comprar	+31.682	Nova	+US$ 742 mil	0,74%	41

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,25 bi 8,34% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,19 bi 9,66% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,08 bi 5,43% Retorno est. (1 ano)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de US$ 424 mi 8,09% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CWC Advisors em SCHZ no T3 2026

CWC Advisors aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 0,12% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 863 em ações e elevando a posição para 31.204 ações, avaliadas em US$ 690 mil. A posição representa 0,32% do portfólio e ocupa a posição nº 77.

CWC Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 753 mil em T3 2024. 551 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, CWC Advisors detinha 31.204 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 690 mil.
CWC Advisors comprou 38 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 863.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,32% da carteira de CWC Advisors em T3 2026, sua posição nº 77.
CWC Advisors informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de CWC Advisors atingiu o pico de US$ 753 mil em T3 2024.
551 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de CWC Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.