CWC Advisorss Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CWC Advisors Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	689.608 $	Kaufen	31.204 +38	+0,1 %	+863 $	0,32 %	77
2026 Q2	720.870 $	Kaufen	31.166 +545	+2 %	+12.611 $	0,32 %	77
2026 Q1	711.020 $	Verkaufen	30.621 -657	-2 %	-15.376 $	0,34 %	71
2025 Q4	730.967 $	Verkaufen	31.278 -124	-0,4 %	-2.912 $	0,35 %	67
2025 Q3	737.005 $	Halten	31.402	–	–	0,36 %	64
2025 Q2	729.782 $	Kaufen	31.402 +1.175	+4 %	+26.962 $	0,38 %	59
2025 Q1	700.057 $	Verkaufen	30.227 -128	-0,4 %	-2.932 $	0,4 %	58
2024 Q4	689.059 $	Verkaufen	30.355 -1.327	-4 %	-30.658 $	0,69 %	39
2024 Q3	752.764 $	Kaufen	+31.682	Neu	+741.818 $	0,74 %	41

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas 424 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey 187 Mio. $ AUM 7,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TSA Wealth Management Houston, Texas 356 Mio. $ AUM 14,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan 668 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von CWC Advisors: Q3 2026 im Rückblick

CWC Advisors erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q3 2026 um 0,12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 863 $ und erhöhte die Position damit auf 31.204 Aktien im Wert von 689.608 $. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #77.

CWC Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 752.764 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 268 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt CWC Advisors 31.204 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 689.608 $.
CWC Advisors kaufte im Q3 2026 38 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 863 $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 0,32 % des Portfolios von CWC Advisors aus und war dessen Position auf Rang 77.
CWC Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von CWC Advisors in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 752.764 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 268 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von CWC Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .