TSA Wealth Managements Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TSA Wealth Management Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	25,1 Mio. $	Kaufen	1.135.116 +111.749	+11 %	+2,54 Mio. $	7,04 %	2
2026 Q2	23,7 Mio. $	Kaufen	1.023.367 +65.383	+7 %	+1,51 Mio. $	6,69 %	2
2026 Q1	22,2 Mio. $	Kaufen	957.984 +19.237	+2 %	+450.211 $	7,19 %	2
2025 Q4	21,9 Mio. $	Kaufen	938.747 +15.253	+2 %	+358.162 $	7,27 %	3
2025 Q3	21,7 Mio. $	Verkaufen	923.494 -52.901	-5 %	-1,23 Mio. $	7,37 %	3
2025 Q2	22,7 Mio. $	Verkaufen	976.395 -128.741	-12 %	-2,95 Mio. $	8,29 %	2
2025 Q1	25,6 Mio. $	Verkaufen	1.105.136 -54.343	-5 %	-1,24 Mio. $	10,18 %	2
2024 Q4	26,3 Mio. $	Verkaufen	1.159.479 -58.831	-5 %	-1,36 Mio. $	10,71 %	2
2024 Q3	28,9 Mio. $	Kaufen	1.218.310 +186.102	+18 %	+4,36 Mio. $	11,66 %	2
2024 Q2	23,5 Mio. $	Kaufen	1.032.208 +147.170	+17 %	+3,34 Mio. $	10,02 %	2
2024 Q1	20,4 Mio. $	Kaufen	885.038 +80.640	+10 %	+1,85 Mio. $	8,87 %	3
2023 Q4	18,8 Mio. $	Kaufen	+804.398	Neu	+18 Mio. $	8,74 %	3

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,19 Mrd. $ AUM 9,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rational Advisors Huntington, New York 1,08 Mrd. $ AUM 5,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas 424 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Horst & Graben Wealth Management Portland, Oregon 767 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey 187 Mio. $ AUM 7,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von TSA Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

TSA Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q3 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,54 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 1.135.116 Aktien im Wert von 25,1 Mio. $. Die Position macht 7,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

TSA Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 28,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt TSA Wealth Management 1.135.116 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 25,1 Mio. $.
TSA Wealth Management kaufte im Q3 2026 111.749 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 2,54 Mio. $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 7,04 % des Portfolios von TSA Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 2.
TSA Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von TSA Wealth Management in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 28,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von TSA Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .