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Crewe Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1380 M
Rotación
19.9%
Rendimiento estimado a 1 año
41.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.15%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1380 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 61.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.26%
Posición
1,206
Nuevas
169
Aumentadas
494
Reducidas
129
Cerradas
71
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
PACS Group
PACS
|
+USD 19.9 M |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 8.53 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 4.45 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.2 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.24% |
| 2 | Atención médica | 10.92% |
| 3 | Tecnología | 8.88% |
| 4 | Finanzas | 5.99% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 173 k | 0.01% |
4,097
+676
| +20% | +USD 31.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
252
Sterling Infrastructure
STRL
USD 13 mil M
| USD 173 k | 0.01% |
206
-61
| -23% | -USD 42.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
253
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 173 k | 0.01% |
2,274
+1,062
| +88% | +USD 74.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
HONA
254
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 172 k | 0.01% |
+776
| Nuevas | +USD 171 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
255
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
USD 1393 M
| USD 168 k | 0.01% |
1,380
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
256
First Financial Bankshares
FFIN
USD 4367 M
| USD 168 k | 0.01% |
4,845
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
257
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 167 k | 0.01% |
1,456
+20
| +1% | +USD 2.26 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
258
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 164 k | 0.01% |
2,050
+31
| +2% | +USD 2.48 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
259
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
USD 1220 M
| USD 161 k | 0.01% |
6,048
+1,300
| +27% | +USD 35.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
260
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 160 k | 0.01% |
1,172
-3
| -0.3% | -USD 395 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
261
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 159 k | 0.01% |
2,209
+643
| +41% | +USD 44.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
262
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 159 k | 0.01% |
1,860
+1,820
| +4,550% | +USD 152 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
263
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6865 M
| USD 158 k | 0.01% |
2,056
+246
| +14% | +USD 20.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
264
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 156 k | 0.01% |
115
+4
| +4% | +USD 4.93 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
265
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 156 k | 0.01% |
579
+163
| +39% | +USD 43.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
266
AZZ Inc
AZZ
USD 3893 M
| USD 155 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
267
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
USD 650 M
| USD 154 k | 0.01% |
+3,070
| Nuevas | +USD 182 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
268
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| USD 154 k | 0.01% |
2,010
+105
| +6% | +USD 7.87 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
269
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 153 k | 0.01% |
555
+5
| +0.9% | +USD 1.41 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
270
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 150 k | 0.01% |
963
+6
| +0.6% | +USD 924 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
271
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 150 k | 0.01% |
4,142
+60
| +1% | +USD 2.14 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
272
Cineverse
CNVS
USD 38.3 M
| USD 148 k | 0.01% |
50,000
+29,000
| +138% | +USD 74.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
273
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 148 k | 0.01% |
7,151
+853
| +14% | +USD 21.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
274
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 147 k | 0.01% |
2,655
+83
| +3% | +USD 5.42 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
275
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 147 k | 0.01% |
595
+27
| +5% | +USD 6.05 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
TAM
Revisión del portafolio de Crewe Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Crewe Advisors mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 1380 M, un aumento de 18% frente a los USD 1172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Crewe Advisors destinó USD 61.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 169 nuevas posiciones y aumentó 494 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Hertz: 3,794,106 acciones con un valor de USD 8.59 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Oracle, por un valor estimado de USD 1.87 M.
- La mayor compra de Crewe Advisors en T2 2026 fue Hertz: 3,794,106 acciones por un valor de USD 8.59 M.
- Crewe Advisors fue quien más aumentó su posición en PACS Group durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.9 M.
- La mayor reducción de Crewe Advisors durante T2 2026 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
- Crewe Advisors cerró por completo su posición en BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.5 M.
- Las diez principales posiciones de Crewe Advisors representan 54% de su cartera de USD 1380 M en T2 2026.
- Crewe Advisors abrió 169 posiciones nuevas y cerró 71 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Crewe Advisors aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1380 M.
Según el Informe 13F de Crewe Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.