de Cornerstone Planning Group WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cornerstone Planning Group Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-1,051	Cerradas	-USD 53.1 k	–	1619
2026 Q2	USD 53.1 k	Vender	1,051 -22	-2%	-USD 1.11 k	0.01%	394
2026 Q1	USD 54 k	Comprar	1,073 +41	+4%	+USD 2.07 k	0.01%	383
2025 Q4	USD 52 k	Comprar	1,032 +961	+1,354%	+USD 48.4 k	0.01%	337
2025 Q3	USD 3.59 k	Vender	71 -944	-93%	-USD 47.5 k	﹤0.01%	1032
2025 Q2	USD 51.1 k	Comprar	1,015 +14	+1%	+USD 705	0.01%	237
2025 Q1	USD 50.5 k	Vender	1,001 -142	-12%	-USD 7.16 k	0.01%	239
2024 Q4	USD 57.7 k	Comprar	1,143 +13	+1%	+USD 654	0.01%	168
2024 Q3	USD 56.8 k	Comprar	1,130 +5	+0.4%	+USD 252	0.02%	177
2024 Q2	USD 56.6 k	Comprar	+1,125	Nuevas	+USD 56.7 k	0.02%	184

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 1800 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 769 M 23.15% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de USD 712 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año

Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM de USD 728 M 21.16% Rendimiento estimado a 1 año

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de USD 1120 M 57.77% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cornerstone Planning Group en USFR: resumen de T3 2026

Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en T3 2026, liquidando una posición de 1,051 acciones por un valor estimado de USD 53.1 k.

Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en USFR en T2 2024 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 57.7 k en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 206 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Cornerstone Planning Group reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Cornerstone Planning Group vendió 1,051 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 53.1 k.
Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2024 y la mantuvo durante 9 trimestres.
La posición de Cornerstone Planning Group en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 57.7 k en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 206 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.