de Cornerstone Planning Group WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Cornerstone Planning Group Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-1.051	Encerrada	-US$ 53,1 mil	–	1619
2026 Q2	US$ 53,1 mil	Vender	1.051 -22	-2%	-US$ 1,11 mil	0,01%	394
2026 Q1	US$ 54 mil	Comprar	1.073 +41	+4%	+US$ 2,07 mil	0,01%	383
2025 Q4	US$ 52 mil	Comprar	1.032 +961	+1.354%	+US$ 48,4 mil	0,01%	337
2025 Q3	US$ 3,59 mil	Vender	71 -944	-93%	-US$ 47,5 mil	﹤0,01%	1032
2025 Q2	US$ 51,1 mil	Comprar	1.015 +14	+1%	+US$ 705	0,01%	237
2025 Q1	US$ 50,5 mil	Vender	1.001 -142	-12%	-US$ 7,16 mil	0,01%	239
2024 Q4	US$ 57,7 mil	Comprar	1.143 +13	+1%	+US$ 654	0,01%	168
2024 Q3	US$ 56,8 mil	Comprar	1.130 +5	+0,4%	+US$ 252	0,02%	177
2024 Q2	US$ 56,6 mil	Comprar	+1.125	Nova	+US$ 56,7 mil	0,02%	184

Outros fundos que detêm USFR

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,69 bi 12,44% Retorno est. (1 ano)

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de US$ 828 mi 13,29% Retorno est. (1 ano)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,8 bi 17,41% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 769 mi 23,15% Retorno est. (1 ano)

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de US$ 712 mi 16,28% Retorno est. (1 ano)

Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM de US$ 728 mi 21,16% Retorno est. (1 ano)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de US$ 773 mi 12,02% Retorno est. (1 ano)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de US$ 1,12 bi 57,77% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cornerstone Planning Group em USFR no T3 2026

Cornerstone Planning Group encerrou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) no T3 2026, vendendo 1.051 ações — uma venda estimada em US$ 53,1 mil.

Cornerstone Planning Group reportou uma posição em USFR pela primeira vez em T2 2024 e a manteve em 9 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 57,7 mil em T4 2024. 205 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T3 2026.

Cornerstone Planning Group informou que não tinha mais posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Cornerstone Planning Group vendeu 1.051 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 53,1 mil.
Cornerstone Planning Group reportou uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund pela primeira vez em T2 2024 e a manteve em 9 trimestres.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de Cornerstone Planning Group atingiu o pico de US$ 57,7 mil em T4 2024.
205 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.