Cornerstone Planning Group
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Cornerstone Planning Group의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 주식 보유 내역

Cornerstone Planning Group의 포트폴리오 USFR 주식 상세 정보 USFR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		– 매도
-1,051
청산됨 -US$5.31만 – 1619
2026
Q2 		US$5.31만 매도
1,051
-22
-2% -US$1.11천 0.01% 394
2026
Q1 		US$5.4만 매수
1,073
+41
+4% +US$2.07천 0.01% 383
2025
Q4 		US$5.2만 매수
1,032
+961
+1,354% +US$4.84만 0.01% 337
2025
Q3 		US$3.59천 매도
71
-944
-93% -US$4.75만 ﹤0.01% 1032
2025
Q2 		US$5.11만 매수
1,015
+14
+1% +US$705 0.01% 237
2025
Q1 		US$5.05만 매도
1,001
-142
-12% -US$7.16천 0.01% 239
2024
Q4 		US$5.77만 매수
1,143
+13
+1% +US$654 0.01% 168
2024
Q3 		US$5.68만 매수
1,130
+5
+0.4% +US$252 0.02% 177
2024
Q2 		US$5.66만 매수
+1,125
신규 +US$5.67만 0.02% 184

USFR 주식을 보유한 다른 펀드들

BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM US$36.9억 12.44% 1년 추정 수익률
Morton Capital Management
Morton Capital Management Calabasas, California AUM US$8.28억 13.29% 1년 추정 수익률
Cardinal Point Capital Management
Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM US$18억 17.41% 1년 추정 수익률
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM US$199억 12.67% 1년 추정 수익률
Fourpath Capital Management
Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM US$7.69억 23.15% 1년 추정 수익률
Encompass More Asset Management
Encompass More Asset Management Danville, California AUM US$7.12억 16.28% 1년 추정 수익률
Stenger Family Office
Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM US$7.28억 21.16% 1년 추정 수익률
Alpine Bank Wealth Management
Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM US$7.73억 12.02% 1년 추정 수익률
McGuire Investment Group
McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM US$11.2억 57.77% 1년 추정 수익률
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률

Cornerstone Planning Group의 USFR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Cornerstone Planning Group 측은 2026년 3분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) 주식을 전량 매도해 1,051주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$5.31만 규모로 추정돼요.

Cornerstone Planning Group의 경우, 2024년 2분기에 USFR 보유 내역을 처음 공시했고 9개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$5.77만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 206개가 2026년 3분기 기준으로 USFR 주식을 보유하고 있어요.

  • Cornerstone Planning Group 측은 분기 중 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 3분기에 Cornerstone Planning Group 측이 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 1,051주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5.31만 규모예요.
  • Cornerstone Planning Group의 경우, 2024년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 내역을 처음 공시했고 9개 분기 동안 보유했어요.
  • Cornerstone Planning Group의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모는 2024년 4분기에 US$5.77만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 206개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식을 보유했어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.