Core Wealth Partners
icono de USFR

de Core Wealth Partners WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Core Wealth Partners Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 565 k Vender
11,230
-1,659
-13% -USD 83.6 k 0.24% 93
2026
Q1 		USD 649 k Vender
12,889
-1,071
-8% -USD 54 k 0.3% 80
2025
Q4 		USD 702 k Vender
13,960
-3,644
-21% -USD 183 k 0.32% 70
2025
Q3 		USD 885 k Vender
17,604
-1,680
-9% -USD 84.6 k 0.41% 58
2025
Q2 		USD 970 k Vender
19,284
-4,600
-19% -USD 232 k 0.49% 53
2025
Q1 		USD 1.2 M Vender
23,884
-3,422
-13% -USD 172 k 0.7% 35
2024
Q4 		USD 1.37 M Vender
27,306
-844
-3% -USD 42.5 k 0.79% 31
2024
Q3 		USD 1.41 M Vender
28,150
-4,656
-14% -USD 234 k 0.86% 26
2024
Q2 		USD 1.65 M Vender
32,806
-4,032
-11% -USD 203 k 1.13% 20
2024
Q1 		USD 1.85 M Vender
36,838
-4,895
-12% -USD 246 k 1.4% 16
2023
Q4 		USD 2.1 M Vender
41,733
-2,827
-6% -USD 142 k 1.72% 14
2023
Q3 		USD 2.24 M Comprar
44,560
+1,344
+3% +USD 67.7 k 2.04% 13
2023
Q2 		USD 2.17 M Vender
43,216
-3,958
-8% -USD 199 k 2.01% 13
2023
Q1 		USD 2.37 M Vender
47,174
-3,057
-6% -USD 154 k 2.38% 12
2022
Q4 		USD 2.53 M Comprar
+50,231
Nuevas +USD 2.53 M 2.85% 9

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Trail Advisors
Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año
NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Core Wealth Partners en USFR: resumen de T2 2026

Core Wealth Partners redujo su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 13% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 83.6 k, y conservó 11,230 acciones valuadas en USD 565 k. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #93.

Core Wealth Partners reportó por primera vez una posición en USFR en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.53 M en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • Al cierre de T2 2026, Core Wealth Partners tenía 11,230 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 565 k.
  • Core Wealth Partners vendió 1,659 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 83.6 k.
  • WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.24% de la cartera de Core Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 93.
  • Core Wealth Partners reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Core Wealth Partners en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 2.53 M en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Core Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.