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de Confluence Wealth Management iShares Russell 2000 ETF IWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción IWM Actividad de fondos de IWM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 5.26 M Vender
34,762
-593
-2% -USD 89.2 k 2.58% 10
2020
Q2 		USD 5.06 M Vender
35,355
-341
-1% -USD 44.7 k 2.39% 12
2020
Q1 		USD 4.09 M Comprar
35,696
+742
+2% +USD 111 k 2.28% 12
2019
Q4 		USD 5.79 M Comprar
34,954
+192
+0.6% +USD 30.3 k 2.68% 10
2019
Q3 		USD 5.26 M Vender
34,762
-2,554
-7% -USD 390 k 2.58% 10
2019
Q2 		USD 5.8 M Vender
37,316
-1,050
-3% -USD 162 k 2.83% 9
2019
Q1 		USD 5.87 M Comprar
38,366
+1,673
+5% +USD 251 k 2.92% 9
2018
Q4 		USD 4.91 M Comprar
36,693
+2,052
+6% +USD 306 k 2.75% 9
2018
Q3 		USD 5.84 M Vender
34,641
-776
-2% -USD 131 k 3.03% 8
2018
Q2 		USD 5.8 M Vender
35,417
-1,185
-3% -USD 190 k 3.07% 8
2018
Q1 		USD 5.56 M Vender
36,602
-3,108
-8% -USD 480 k 2.84% 10
2017
Q4 		USD 6.05 M Vender
39,710
-1,556
-4% -USD 234 k 2.87% 10
2017
Q3 		USD 6.12 M Vender
41,266
-6,370
-13% -USD 896 k 2.99% 10
2017
Q2 		USD 6.71 M Comprar
47,636
+237
+0.5% +USD 32.8 k 3.21% 8
2017
Q1 		USD 6.52 M Comprar
47,399
+4,214
+10% +USD 576 k 3.21% 8
2016
Q4 		USD 5.82 M Vender
43,185
-11,785
-21% -USD 1.51 M 2.91% 7
2016
Q3 		USD 6.83 M Vender
54,970
-10,114
-16% -USD 1.23 M 3.3% 7
2016
Q2 		USD 7.48 M Vender
65,084
-8,593
-12% -USD 969 k 3.68% 6
2016
Q1 		USD 8.15 M Comprar
73,677
+3,497
+5% +USD 362 k 3.7% 6
2015
Q4 		USD 7.9 M Comprar
70,180
+471
+0.7% +USD 54.3 k 3.85% 6
2015
Q3 		USD 7.61 M Comprar
69,709
+645
+0.9% +USD 76.5 k 4.11% 4
2015
Q2 		USD 8.62 M Comprar
69,064
+8,978
+15% +USD 1.12 M 4.72% 4
2015
Q1 		USD 7.47 M Comprar
60,086
+3,668
+7% +USD 442 k 4.34% 6
2014
Q4 		USD 6.75 M Comprar
56,418
+1,718
+3% +USD 196 k 4.22% 5
2014
Q3 		USD 5.98 M Comprar
54,700
+2,853
+6% +USD 326 k 4.05% 5
2014
Q2 		USD 6.16 M Comprar
51,847
+15,185
+41% +USD 1.72 M 3.51% 5
2014
Q1 		USD 4.26 M Comprar
+36,662
Nuevas +USD 4.23 M 3.22% 6

Otros fondos que tienen IWM en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 521 mil M 51.41% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de USD 289 mil M 60.46% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en IWM: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management redujo su participación en iShares Russell 2000 ETF (IWM) en 1.7% durante T3 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 89.2 k, y conservó 34,762 acciones valuadas en USD 5.26 M. La posición representa 2.58% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWM en T1 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.62 M en T2 2015. Al cierre de T3 2020, 1,480 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWM.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 34,762 acciones de iShares Russell 2000 ETF con un valor de USD 5.26 M.
  • Confluence Wealth Management vendió 593 acciones de iShares Russell 2000 ETF en T3 2020, por un valor estimado de USD 89.2 k.
  • iShares Russell 2000 ETF representó 2.58% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 10.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 ETF en T1 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en iShares Russell 2000 ETF alcanzó su máximo de USD 8.62 M en T2 2015.
  • Al cierre de T3 2020, 1,480 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.