Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management Vanguard S&P 500 ETF VOO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción VOO Actividad de fondos de VOO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 3.65 M Comprar
6,914
+3
+0% +USD 1.52 k 0.89% 46
2024
Q2 		USD 3.46 M Comprar
6,911
+13
+0.2% +USD 6.26 k 0.9% 45
2024
Q1 		USD 3.32 M Comprar
6,898
+51
+0.7% +USD 23.3 k 0.88% 47
2023
Q4 		USD 2.99 M Vender
6,847
-788
-10% -USD 323 k 0.87% 47
2023
Q3 		USD 3 M Comprar
7,635
+30
+0.4% +USD 12.3 k 0.99% 44
2023
Q2 		USD 3.1 M Vender
7,605
-248
-3% -USD 95.7 k 0.99% 45
2023
Q1 		USD 2.95 M Vender
7,853
-75
-0.9% -USD 27.5 k 0.98% 45
2022
Q4 		USD 2.79 M Vender
7,928
-500
-6% -USD 177 k 0.95% 47
2022
Q3 		USD 2.77 M Vender
8,428
-25
-0.3% -USD 9.13 k 1.02% 42
2022
Q2 		USD 2.93 M Vender
8,453
-232
-3% -USD 87.4 k 0.99% 42
2022
Q1 		USD 3.61 M Comprar
8,685
+59
+0.7% +USD 24.2 k 1.04% 40
2021
Q4 		USD 3.77 M Comprar
8,626
+3
+0% +USD 1.27 k 1.06% 39
2021
Q3 		USD 3.4 M Mantener
8,623
– – 1.04% 39
2021
Q2 		USD 3.39 M Vender
8,623
-150
-2% -USD 57.6 k 1.04% 38
2021
Q1 		USD 3.2 M Vender
8,773
-1,307
-13% -USD 463 k 1.05% 38
2020
Q4 		USD 3.46 M Comprar
10,080
+234
+2% +USD 76.3 k 1.27% 30
2020
Q3 		USD 3.03 M Mantener
9,846
– – 1.3% 27
2020
Q2 		USD 2.79 M Vender
9,846
-552
-5% -USD 149 k 1.31% 29
2020
Q1 		USD 2.46 M Vender
10,398
-360
-3% -USD 101 k 1.36% 27
2019
Q4 		USD 3.18 M Vender
10,758
-1,142
-10% -USD 323 k 1.36% 28
2019
Q3 		USD 3.24 M Comprar
11,900
+8
+0.1% +USD 2.17 k 2.06% 14
2019
Q2 		USD 3.2 M Vender
11,892
-1,600
-12% -USD 423 k 2.08% 14
2019
Q1 		USD 3.5 M Vender
13,492
-26
-0.2% -USD 6.49 k 2.37% 7
2018
Q4 		USD 3.11 M Vender
13,518
-534
-4% -USD 132 k 2.39% 6
2018
Q3 		USD 3.75 M Vender
14,052
-92
-0.7% -USD 24.1 k 2.63% 5
2018
Q2 		USD 3.53 M Mantener
14,144
– – 2.54% 5
2018
Q1 		USD 3.42 M Vender
14,144
-193
-1% -USD 48.4 k 2.54% 5
2017
Q4 		USD 3.52 M Comprar
14,337
+7
+0% +USD 1.67 k 2.54% 6
2017
Q3 		USD 3.31 M Comprar
14,330
+8
+0.1% +USD 1.81 k 2.51% 6
2017
Q2 		USD 3.18 M Vender
14,322
-103
-0.7% -USD 22.7 k 2.52% 6
2017
Q1 		USD 3.12 M Vender
14,425
-2,532
-15% -USD 540 k 2.54% 5
2016
Q4 		USD 3.48 M Comprar
+16,957
Nuevas +USD 3.4 M 2.92% 4

Otros fondos que tienen VOO en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en VOO: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management aumentó su participación en Vanguard S&P 500 ETF (VOO) en 0.04% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 1.52 k y elevar la posición a 6,914 acciones con un valor de USD 3.65 M. La posición representa 0.89% de la cartera y ocupa el puesto #46.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en VOO en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.77 M en T4 2021. Al cierre de T3 2024, 2,936 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOO.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 6,914 acciones de Vanguard S&P 500 ETF con un valor de USD 3.65 M.
  • Concentric Wealth Management compró 3 acciones de Vanguard S&P 500 ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 1.52 k.
  • Vanguard S&P 500 ETF representó 0.89% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 46.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard S&P 500 ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concentric Wealth Management en Vanguard S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 3.77 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2024, 2,936 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.