Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management iShares Russell 2000 ETF IWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción IWM Actividad de fondos de IWM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 441 k Comprar
1,994
+1
+0.1% +USD 214 0.11% 101
2024
Q2 		USD 404 k Mantener
1,993
– – 0.11% 100
2024
Q1 		USD 419 k Vender
1,993
-26
-1% -USD 5.19 k 0.11% 99
2023
Q4 		USD 405 k Vender
2,019
-167
-8% -USD 29.9 k 0.12% 99
2023
Q3 		USD 386 k Vender
2,186
-1,227
-36% -USD 230 k 0.13% 92
2023
Q2 		USD 639 k Vender
3,413
-1,001
-23% -USD 178 k 0.2% 84
2023
Q1 		USD 788 k Comprar
4,414
+1,121
+34% +USD 206 k 0.26% 74
2022
Q4 		USD 574 k Comprar
3,293
+3
+0.1% +USD 534 0.2% 89
2022
Q3 		USD 543 k Comprar
3,290
+18
+0.6% +USD 3.28 k 0.2% 92
2022
Q2 		USD 554 k Comprar
3,272
+4
+0.1% +USD 737 0.19% 90
2022
Q1 		USD 671 k Comprar
3,268
+11
+0.3% +USD 2.24 k 0.19% 89
2021
Q4 		USD 725 k Vender
3,257
-146
-4% -USD 33 k 0.2% 87
2021
Q3 		USD 744 k Vender
3,403
-53
-2% -USD 11.7 k 0.23% 84
2021
Q2 		USD 793 k Comprar
3,456
+114
+3% +USD 25.6 k 0.24% 79
2021
Q1 		USD 738 k Vender
3,342
-642
-16% -USD 140 k 0.24% 82
2020
Q4 		USD 781 k Comprar
3,984
+251
+7% +USD 43.9 k 0.29% 78
2020
Q3 		USD 559 k Comprar
3,733
+258
+7% +USD 38.8 k 0.24% 85
2020
Q2 		USD 497 k Comprar
3,475
+250
+8% +USD 32.8 k 0.23% 83
2020
Q1 		USD 369 k Comprar
3,225
+3
+0.1% +USD 447 0.2% 87
2019
Q4 		USD 534 k Comprar
3,222
+2
+0.1% +USD 316 0.23% 84
2019
Q3 		USD 487 k Comprar
3,220
+5
+0.2% +USD 763 0.31% 65
2019
Q2 		USD 500 k Comprar
3,215
+3
+0.1% +USD 462 0.32% 65
2019
Q1 		USD 492 k Comprar
3,212
+2
+0.1% +USD 301 0.33% 65
2018
Q4 		USD 430 k Comprar
3,210
+124
+4% +USD 18.5 k 0.33% 66
2018
Q3 		USD 520 k Comprar
3,086
+2
+0.1% +USD 338 0.36% 66
2018
Q2 		USD 505 k Mantener
3,084
– – 0.36% 67
2018
Q1 		USD 468 k Comprar
3,084
+2
+0.1% +USD 309 0.35% 69
2017
Q4 		USD 470 k Vender
3,082
-217
-7% -USD 32.6 k 0.34% 68
2017
Q3 		USD 489 k Comprar
3,299
+4
+0.1% +USD 563 0.37% 67
2017
Q2 		USD 464 k Vender
3,295
-450
-12% -USD 62.3 k 0.37% 66
2017
Q1 		USD 515 k Comprar
3,745
+2
+0.1% +USD 273 0.42% 64
2016
Q4 		USD 505 k Comprar
+3,743
Nuevas +USD 478 k 0.42% 64

Otros fondos que tienen IWM en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 71.2 mil M 48.86% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Rafferty Asset Management
Rafferty Asset Management New York AUM de USD 43.9 mil M 121.74% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de USD 289 mil M 60.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en IWM: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management aumentó su participación en iShares Russell 2000 ETF (IWM) en 0.05% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 214 y elevar la posición a 1,994 acciones con un valor de USD 441 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #101.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWM en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 793 k en T2 2021. Al cierre de T3 2024, 2,255 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWM.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 1,994 acciones de iShares Russell 2000 ETF con un valor de USD 441 k.
  • Concentric Wealth Management compró 1 acción de iShares Russell 2000 ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 214.
  • iShares Russell 2000 ETF representó 0.11% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 101.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concentric Wealth Management en iShares Russell 2000 ETF alcanzó su máximo de USD 793 k en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2024, 2,255 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.