Circle Wealth Management
icono de VUG

de Circle Wealth Management Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Circle Wealth Management Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.01 M Vender
11,712
-2,400
-17% -USD 202 k 0.01% 151
2026
Q1 		USD 1.03 M Vender
14,112
-2,400
-15% -USD 187 k 0.01% 136
2025
Q4 		USD 1.34 M Vender
16,512
-36
-0.2% -USD 2.92 k 0.02% 110
2025
Q3 		USD 1.32 M Mantener
16,548
– – 0.03% 104
2025
Q2 		USD 1.21 M Mantener
16,548
– – 0.03% 104
2025
Q1 		USD 1.02 M Comprar
16,548
+222
+1% +USD 15 k 0.02% 111
2024
Q4 		USD 1.12 M Mantener
16,326
– – 0.02% 111
2024
Q3 		USD 1.04 M Vender
16,326
-3,600
-18% -USD 223 k 0.02% 112
2024
Q2 		USD 1.24 M Mantener
19,926
– – 0.03% 86
2024
Q1 		USD 1.14 M Mantener
19,926
– – 0.03% 89
2023
Q4 		USD 1.03 M Vender
19,926
-150
-0.7% -USD 7.24 k 0.03% 86
2023
Q3 		USD 911 k Mantener
20,076
– – 0.02% 91
2023
Q2 		USD 947 k Mantener
20,076
– – 0.13% 55
2023
Q1 		USD 835 k Mantener
20,076
– – 0.12% 63
2022
Q4 		USD 713 k Mantener
20,076
– – 0.11% 70
2022
Q3 		USD 716 k Mantener
20,076
– – 0.12% 63
2022
Q2 		USD 746 k Mantener
20,076
– – 0.12% 66
2022
Q1 		USD 962 k Mantener
20,076
– – 0.13% 70
2021
Q4 		USD 1.07 M Mantener
20,076
– – 0.14% 64
2021
Q3 		USD 971 k Mantener
20,076
– – 0.14% 63
2021
Q2 		USD 960 k Mantener
20,076
– – 0.14% 76
2021
Q1 		USD 860 k Comprar
20,076
+24
+0.1% +USD 1.03 k 0.14% 74
2020
Q4 		USD 847 k Comprar
20,052
+6,972
+53% +USD 278 k 0.12% 96
2020
Q3 		USD 496 k Comprar
13,080
+30
+0.2% +USD 1.11 k 0.08% 117
2020
Q2 		USD 440 k Comprar
13,050
+30
+0.2% +USD 923 0.08% 121
2020
Q1 		USD 340 k Mantener
13,020
– – 0.07% 140
2019
Q4 		USD 395 k Comprar
13,020
+36
+0.3% +USD 1.04 k 0.07% 125
2019
Q3 		USD 360 k Comprar
12,984
+60
+0.5% +USD 1.66 k 0.08% 119
2019
Q2 		USD 352 k Mantener
12,924
– – 0.08% 114
2019
Q1 		USD 337 k Mantener
12,924
– – 0.08% 115
2018
Q4 		USD 289 k Comprar
12,924
+42
+0.3% +USD 1.02 k 0.11% 63
2018
Q3 		USD 346 k Comprar
+12,882
Nuevas +USD 337 k 0.11% 69

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Posición de Circle Wealth Management en VUG: resumen de T2 2026

Circle Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 17% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 202 k, y conservó 11,712 acciones valuadas en USD 1.01 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #151.

Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en VUG en T3 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.34 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 2,903 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T2 2026, Circle Wealth Management tenía 11,712 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 1.01 M.
  • Circle Wealth Management vendió 2,400 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 202 k.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 0.01% de la cartera de Circle Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 151.
  • Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Circle Wealth Management en Vanguard Morningstar Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.34 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,903 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Circle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.