Circle Wealth Management
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Circle Wealth Management의 Vanguard Morningstar Growth ETF VUG 주식 보유 내역

Circle Wealth Management의 포트폴리오 VUG 주식 상세 정보 VUG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$101만 매도
11,712
-2,400
-17% -US$20.2만 0.01% 151
2026
Q1 		US$103만 매도
14,112
-2,400
-15% -US$18.7만 0.01% 136
2025
Q4 		US$134만 매도
16,512
-36
-0.2% -US$2.92천 0.02% 110
2025
Q3 		US$132만 보유
16,548
– – 0.03% 104
2025
Q2 		US$121만 보유
16,548
– – 0.03% 104
2025
Q1 		US$102만 매수
16,548
+222
+1% +US$1.5만 0.02% 111
2024
Q4 		US$112만 보유
16,326
– – 0.02% 111
2024
Q3 		US$104만 매도
16,326
-3,600
-18% -US$22.3만 0.02% 112
2024
Q2 		US$124만 보유
19,926
– – 0.03% 86
2024
Q1 		US$114만 보유
19,926
– – 0.03% 89
2023
Q4 		US$103만 매도
19,926
-150
-0.7% -US$7.24천 0.03% 86
2023
Q3 		US$91.1만 보유
20,076
– – 0.02% 91
2023
Q2 		US$94.7만 보유
20,076
– – 0.13% 55
2023
Q1 		US$83.5만 보유
20,076
– – 0.12% 63
2022
Q4 		US$71.3만 보유
20,076
– – 0.11% 70
2022
Q3 		US$71.6만 보유
20,076
– – 0.12% 63
2022
Q2 		US$74.6만 보유
20,076
– – 0.12% 66
2022
Q1 		US$96.2만 보유
20,076
– – 0.13% 70
2021
Q4 		US$107만 보유
20,076
– – 0.14% 64
2021
Q3 		US$97.1만 보유
20,076
– – 0.14% 63
2021
Q2 		US$96만 보유
20,076
– – 0.14% 76
2021
Q1 		US$86만 매수
20,076
+24
+0.1% +US$1.03천 0.14% 74
2020
Q4 		US$84.7만 매수
20,052
+6,972
+53% +US$27.8만 0.12% 96
2020
Q3 		US$49.6만 매수
13,080
+30
+0.2% +US$1.11천 0.08% 117
2020
Q2 		US$44만 매수
13,050
+30
+0.2% +US$923 0.08% 121
2020
Q1 		US$34만 보유
13,020
– – 0.07% 140
2019
Q4 		US$39.5만 매수
13,020
+36
+0.3% +US$1.04천 0.07% 125
2019
Q3 		US$36만 매수
12,984
+60
+0.5% +US$1.66천 0.08% 119
2019
Q2 		US$35.2만 보유
12,924
– – 0.08% 114
2019
Q1 		US$33.7만 보유
12,924
– – 0.08% 115
2018
Q4 		US$28.9만 매수
12,924
+42
+0.3% +US$1.02천 0.11% 63
2018
Q3 		US$34.6만 매수
+12,882
신규 +US$33.7만 0.11% 69

VUG를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억

Circle Wealth Management의 VUG 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Circle Wealth Management는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) 지분을 17% 줄였어요. 약 US$20.2만 규모를 매도해, 현재 US$101만 상당의 11,712주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #151예요.

Circle Wealth Management는 2018년 3분기에 VUG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 32개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$134만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,903개가 2026년 2분기 기준으로 VUG를 보유하고 있어요.

  • Circle Wealth Management은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$101만 상당의 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식 11,712주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Circle Wealth Management이(가) Vanguard Morningstar Growth ETF 주식 2,400주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$20.2만예요.
  • 2026년 2분기에 Circle Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Growth ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #151위였습니다.
  • Circle Wealth Management는 2018년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 32개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Circle Wealth Management의 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$134만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,903개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Growth ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 12일에 제출된 Circle Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.