de Chico Wealth RIA Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Chico Wealth RIA Detalles de la acción DFIP Actividad de fondos de DFIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	–	Vender	-6,991	Cerradas	-USD 296 k	–	32
2024 Q3	USD 296 k	Mantener	6,991	–	–	0.25%	24
2024 Q2	USD 285 k	Comprar	6,991 +628	+10%	+USD 25.6 k	0.26%	24
2024 Q1	USD 262 k	Mantener	6,363	–	–	0.25%	25
2023 Q4	USD 263 k	Mantener	6,363	–	–	0.27%	26
2023 Q3	USD 253 k	Mantener	6,363	–	–	0.3%	22
2023 Q2	USD 263 k	Vender	6,363 -1,523	-19%	-USD 64.2 k	0.31%	19
2023 Q1	USD 338 k	Vender	7,886 -3,635	-32%	-USD 152 k	0.43%	17
2022 Q4	USD 474 k	Mantener	11,521	–	–	0.53%	14
2022 Q3	USD 468 k	Vender	11,521 -131,963	-92%	-USD 5.84 M	0.54%	15
2022 Q2	USD 6.31 M	Comprar	143,484 +13,323	+10%	+USD 609 k	5.13%	5
2022 Q1	USD 6.22 M	Comprar	+130,161	Nuevas	+USD 6.3 M	4.98%	7

Otros fondos que tienen DFIP en su cartera

Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3590 M 16.37% Rendimiento estimado a 1 año

Heirloom Wealth Management Greenwood Village, Colorado AUM de USD 769 M 11.74% Rendimiento estimado a 1 año

HIGP

Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri AUM de USD 980 M 22.33% Rendimiento estimado a 1 año

Planning Center Inc Moline, Illinois AUM de USD 1060 M 12.82% Rendimiento estimado a 1 año

Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia AUM de USD 925 M 23.6% Rendimiento estimado a 1 año

CAM

CPA Asset Management West Palm Beach, Florida AUM de USD 347 M 19.81% Rendimiento estimado a 1 año

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de USD 716 M 15.48% Rendimiento estimado a 1 año

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM de USD 254 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año

Pinney & Scofield Cambridge, Massachusetts AUM de USD 205 M 24.85% Rendimiento estimado a 1 año

LEFP

Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee AUM de USD 562 M 17.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Chico Wealth RIA en DFIP: resumen de T4 2024

Chico Wealth RIA cerró por completo su posición en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) en T4 2024, liquidando una posición de 6,991 acciones por un valor estimado de USD 296 k.

Chico Wealth RIA reportó por primera vez una posición en DFIP en T1 2022 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.31 M en T2 2022. Al cierre de T4 2024, 128 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFIP.

Chico Wealth RIA reportó que ya no tenía una posición en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Chico Wealth RIA vendió 6,991 acciones de Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 296 k.
Chico Wealth RIA reportó por primera vez una posición en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en T1 2022 y la mantuvo durante 11 trimestres.
La posición de Chico Wealth RIA en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF alcanzó su máximo de USD 6.31 M en T2 2022.
Al cierre de T4 2024, 128 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Chico Wealth RIA correspondiente a T4 2024, presentado el 22 ene 2025.