de Chico Wealth RIA Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP Histórico de posições em ações

Carteira de Chico Wealth RIA Detalhes da ação DFIP Atividade dos fundos em DFIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	–	Vender	-6.991	Encerrada	-US$ 296 mil	–	32
2024 Q3	US$ 296 mil	Manter	6.991	–	–	0,25%	24
2024 Q2	US$ 285 mil	Comprar	6.991 +628	+10%	+US$ 25,6 mil	0,26%	24
2024 Q1	US$ 262 mil	Manter	6.363	–	–	0,25%	25
2023 Q4	US$ 263 mil	Manter	6.363	–	–	0,27%	26
2023 Q3	US$ 253 mil	Manter	6.363	–	–	0,3%	22
2023 Q2	US$ 263 mil	Vender	6.363 -1.523	-19%	-US$ 64,2 mil	0,31%	19
2023 Q1	US$ 338 mil	Vender	7.886 -3.635	-32%	-US$ 152 mil	0,43%	17
2022 Q4	US$ 474 mil	Manter	11.521	–	–	0,53%	14
2022 Q3	US$ 468 mil	Vender	11.521 -131.963	-92%	-US$ 5,84 mi	0,54%	15
2022 Q2	US$ 6,31 mi	Comprar	143.484 +13.323	+10%	+US$ 609 mil	5,13%	5
2022 Q1	US$ 6,22 mi	Comprar	+130.161	Nova	+US$ 6,3 mi	4,98%	7

Outros fundos que detêm DFIP

Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de US$ 3,59 bi 16,37% Retorno est. (1 ano)

Heirloom Wealth Management Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 769 mi 11,74% Retorno est. (1 ano)

HIGP

Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri AUM de US$ 980 mi 22,33% Retorno est. (1 ano)

Planning Center Inc Moline, Illinois AUM de US$ 1,06 bi 12,82% Retorno est. (1 ano)

Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia AUM de US$ 925 mi 23,6% Retorno est. (1 ano)

CAM

CPA Asset Management West Palm Beach, Florida AUM de US$ 347 mi 19,81% Retorno est. (1 ano)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de US$ 716 mi 15,48% Retorno est. (1 ano)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM de US$ 254 mi 10,29% Retorno est. (1 ano)

Pinney & Scofield Cambridge, Massachusetts AUM de US$ 205 mi 24,85% Retorno est. (1 ano)

LEFP

Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee AUM de US$ 562 mi 17,93% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Chico Wealth RIA em DFIP no T4 2024

Chico Wealth RIA encerrou sua posição em Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) no T4 2024, vendendo 6.991 ações — uma venda estimada em US$ 296 mil.

Chico Wealth RIA reportou uma posição em DFIP pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 11 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 6,31 mi em T2 2022. 128 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFIP no fechamento de T4 2024.

Chico Wealth RIA informou que não tinha mais posição em Dimensional Inflation-Protected Securities ETF no fechamento de T4 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Chico Wealth RIA vendeu 6.991 ações de Dimensional Inflation-Protected Securities ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 296 mil.
Chico Wealth RIA reportou uma posição em Dimensional Inflation-Protected Securities ETF pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 11 trimestres.
A posição de Dimensional Inflation-Protected Securities ETF de Chico Wealth RIA atingiu o pico de US$ 6,31 mi em T2 2022.
128 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional Inflation-Protected Securities ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Chico Wealth RIA referente a T4 2024, protocolado em 22 de jan. de 2025.