Chico Wealth RIAs Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Chico Wealth RIA Aktiendetails zu DFIP Fondsaktivität für DFIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	–	Verkaufen	-6.991	Geschlossen	-295.579 $	–	32
2024 Q3	295.579 $	Halten	6.991	–	–	0,25 %	24
2024 Q2	285.477 $	Kaufen	6.991 +628	+10 %	+25.625 $	0,26 %	24
2024 Q1	262.474 $	Halten	6.363	–	–	0,25 %	25
2023 Q4	262.665 $	Halten	6.363	–	–	0,27 %	26
2023 Q3	253.057 $	Halten	6.363	–	–	0,3 %	22
2023 Q2	262.856 $	Verkaufen	6.363 -1.523	-19 %	-64.199 $	0,31 %	19
2023 Q1	337.742 $	Verkaufen	7.886 -3.635	-32 %	-152.156 $	0,43 %	17
2022 Q4	474.204 $	Halten	11.521	–	–	0,53 %	14
2022 Q3	468.000 $	Verkaufen	11.521 -131.963	-92 %	-5,84 Mio. $	0,54 %	15
2022 Q2	6,31 Mio. $	Kaufen	143.484 +13.323	+10 %	+608.707 $	5,13 %	5
2022 Q1	6,22 Mio. $	Kaufen	+130.161	Neu	+6,3 Mio. $	4,98 %	7

Weitere Fonds mit DFIP im Portfolio

Matson Money Inc Mason, Ohio 3,59 Mrd. $ AUM 16,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heirloom Wealth Management Greenwood Village, Colorado 769 Mio. $ AUM 11,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HIGP

Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri 980 Mio. $ AUM 22,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Center Inc Moline, Illinois 1,06 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia 925 Mio. $ AUM 23,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAM

CPA Asset Management West Palm Beach, Florida 347 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada 254 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinney & Scofield Cambridge, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 24,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LEFP

Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee 562 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFIP-Position von Chico Wealth RIA: Q4 2024 im Rückblick

Chico Wealth RIA hat die Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei 6.991 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 295.579 $.

Chico Wealth RIA meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in DFIP und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 6,31 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 128 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFIP.

Chico Wealth RIA meldete, zum Ende von Q4 2024 keine Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Chico Wealth RIA verkaufte 6.991 Aktien von Dimensional Inflation-Protected Securities ETF im Q4 2024 im geschätzten Wert von 295.579 $.
Chico Wealth RIA meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Chico Wealth RIA in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF erreichte im Q2 2022 mit 6,31 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 128 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Inflation-Protected Securities ETF.

Auf Grundlage der von Chico Wealth RIA für Q4 2024 am 22. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .