de Cherry Tree Wealth Management Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.86 M	Comprar	84,170 +18,916	+29%	+USD 430 k	0.35%	60
2026 Q2	USD 1.51 M	Vender	65,254 -2,536	-4%	-USD 58.7 k	0.28%	67
2026 Q1	USD 1.57 M	Vender	67,790 -1,052	-2%	-USD 24.6 k	0.33%	61
2025 Q4	USD 1.61 M	Vender	68,842 -5,964	-8%	-USD 140 k	0.34%	60
2025 Q3	USD 1.76 M	Comprar	74,806 +1,521	+2%	+USD 35.3 k	0.39%	51
2025 Q2	USD 1.7 M	Vender	73,285 -421	-0.6%	-USD 9.7 k	0.4%	51
2025 Q1	USD 1.71 M	Vender	73,706 -1,628	-2%	-USD 37.3 k	0.41%	51
2024 Q4	USD 1.71 M	Vender	75,334 -76	-0.1%	-USD 1.76 k	0.42%	48
2024 Q3	USD 1.79 M	Comprar	75,410 +2,626	+4%	+USD 61.5 k	0.42%	49
2024 Q2	USD 1.66 M	Comprar	72,784 +348	+0.5%	+USD 7.89 k	0.42%	49
2024 Q1	USD 1.67 M	Comprar	72,436 +3,986	+6%	+USD 91.6 k	0.42%	51
2023 Q4	USD 1.6 M	Vender	68,450 -1,958	-3%	-USD 43.8 k	0.43%	48
2023 Q3	USD 1.56 M	Comprar	70,408 +13,586	+24%	+USD 308 k	0.46%	40
2023 Q2	USD 1.31 M	Comprar	+56,822	Nuevas	+USD 1.32 M	0.38%	46

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de USD 424 M 8.09% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey AUM de USD 187 M 7.78% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 352 M 8.42% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año

TSA Wealth Management Houston, Texas AUM de USD 356 M 14.81% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan AUM de USD 668 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en SCHZ: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentó su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 29% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 430 k y elevar la posición a 84,170 acciones con un valor de USD 1.86 M. La posición representa 0.35% de la cartera y ocupa el puesto #60.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHZ en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 238 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 84,170 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 1.86 M.
Cherry Tree Wealth Management compró 18,916 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 430 k.
Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.35% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 60.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 238 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.